浙一周 | 德马科技布局“车车协同”，压缩机配件龙头加码光伏

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量：618家（截至2021年4月22日）

一周概览：

上周，全国共有10家企业向发审委提交首发申请，8家过会，其中有1家浙江省内企业；5家浙江公司发布并购重组公告，3家浙江公司发布再融资公告。

一、资本市场政策动态

1、4月21日，《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》正式对外发布。《意见》规定，个人养老金实行个人账户制度，缴费由参加人个人承担，实行完全积累。参加人通过个人养老金信息管理服务平台，建立个人养老金账户。参加人应当指定或者开立一个本人唯一的个人养老金资金账户，用于个人养老金缴费、归集收益、支付和缴纳个人所得税。《意见》明确，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。

2、4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》。这部法律自2022年8月1日起施行。本次期货法的制定，在总结历史经验和借鉴国际有益做法的基础上，做了一系列制度安排，包括重点规范期货市场，兼顾衍生品市场；在总结提炼既有经验的基础上，为改革创新预留空间；发挥期货市场功能，增强服务实体经济能力；加强市场风险防控，维护国家金融安全等。中国人民大学法学院教授叶林表示，期货法规定了衍生品交易的基本规则。有关部门需对衍生品制定具体的行政法规或规章，更有针对性地回应衍生品市场需求。

3、最高人民法院执行局局长黄文俊表示，要进一步加大对中小微企业普惠金融的支持力度，强化对产业链、供应链和中小微企业集群融资的保护，依法否定规避民间借贷利率司法保护上限的合同条款效力，将拖欠中小微企业账款案件纳入快立快审快执“绿色通道”。

二、企业涅槃是上市

1、慧博云通科技股份有限公司

公司4月21日上市委员会通过；公司拟在创业板发行股票不超过4000万股，募集资金2.55亿元。公司注册地址位于浙江省杭州市余杭区，2021年实现营业收入9.18亿元、扣非归母净利润6019万元。

公司概况：公司主要为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。公司目前已成长为具备一定国际化程度的全国性的信息技术外包服务商，在北京、上海、深圳、杭州、广州等多个国内城市，以及美国等境外地区均构建了分支机构或服务团队，其客户包括SAP、WALMART、强生、中国移动、爱立信等知名企业。

资金用途：（1）ITO交付中心扩建项目；（2）软件技术研发中心建设项目。

保荐机构：华泰联合证券。

三、产业涅槃是并购

1、德马科技拟收购东方汽车80%股权

德马科技4月21日公告：公司拟收购张浙兴、许如德、吴聪、宋玉明、孙建民、丁一鸣、殷长林、郑奇伟持有的湖州东方汽车有限公司（简称“东方汽车”）80%股权，各方就股权转让达成初步意向协议。

德马科技是智能物流系统解决方案与关键设备提供商，致力于自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，是国内物流输送分拣装备领域的领先企业。为京东、华为、顺丰、菜鸟、亚马逊、e-bay等标杆企业提供了自动化物流输送分拣系统解决方案、关键设备及其核心部件，市场占有率位居行业前列。

标的公司东方汽车的主营业务为各类特种车辆、应急保障、野战物流装备及系统集成设备的研发、改装和销售。2021年，标的公司实现营业收入1.40亿元，净利润1593万元。

收购完成后，公司将掌握东方汽车的特殊设备模块化汽车改装集成技术，掌握车辆数据采集技术、高速移动状态下的稳定信号传输和通讯技术，并与公司基于AI+IoT智慧运维云的“天玑”系统中相关的数字化采集、传输、分析和数字孪生相关技术相结合，将获得武器装备科研生产许可证等必要的资质证书，进一步增强公司在系统集成、通信方面的技术储备和研发实力。

2、星帅尔拟收购富乐新能源39.2%股权并增加投资

星帅尔4月22日公告：富乐新能源股东王春霞拟将其认缴的1734.6万元注册资本（实缴0元）以0元价格转让给星帅尔，亘乐源拟将其认缴的225.4万元注册资本（实缴0元）以0元价格转让给星帅尔，即由星帅尔收购富乐新能源39.2%股权（即1960.0万股），并向富乐新能源完成实缴出资义务。同时，因富乐新能源业务规模扩大所需，星帅尔拟向其投资2.4亿元，其中4000万元系星帅尔按照上述约定履行出资义务计入实收资本，2亿元计入资本公积。

星帅尔在2021年初宣布以人民币3060万元收购富乐新能源51%的股权，进军光伏产业。此后不久，星帅尔就发布公告宣布投建1GW光伏组件项目，大幅提高富乐新能源组件产能。从年报来看，星帅尔当初3060万的投资，在2021年已为其带来2.54亿元的营收。

本次交易及增资是基于公司在太阳能光伏板块的产业布局，满足控股子公司富乐新能源公司经营发展和后续资本运作需要，富乐新能源将继续加大在市场开拓、新品研发、产能提升等方面的投入，有利于加快公司在光伏领域的进军步伐，提升富乐新能源的运营能力和市场竞争力。

3、慈星股份拟出售北方广微35%股权

慈星股份4月19日公告：公司拟将持有的北方广微科技有限公司（简称“北方广微”）35%股权及相应债权转让给宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（简称“裕人智慧”）。交易对价为1.48亿元。

标的公司北方广微成立于2006年7月，注册资金26,835.00万元人民币，是一家专业从事非制冷红外热成像系统核心控制部件一一非制冷型红外焦平面探测器及机芯组件研制与生产，并具有自主独立知识产权的高新技术企业。2021年实现总营收5643万元，净利润-1340万元。

公司筹划向特定对象发行股票期间，经广微控股（珠海横琴）有限公司推荐于筹划期间收购了北方广微35%的股权并承接了相应债权，但未参与该公司的经营管理。鉴于2021年12月公司已终止向特定对象发行股票事项，且公司对标的公司管理存在一定困难，公司决定转让该部分股权及相应债权。

4、明新旭腾转让浙江孟诺卡100%股权

明新旭腾4月16日公告：公司拟将其所持有的子公司浙江孟诺卡100%的股权转让给陈跃，交易对价为人民币5023.42万元。

标的公司浙江孟诺卡主营业务为全水性定岛超纤汽车内饰新材料的研发、生产、销售。公司2021年底净资产为4918万元，净利润为-78.8万元。

本次交易基于公司水性超纤的整体布局战略，有利于优化和统筹资源。本次交易完成后预计将增加2022年投资收益合计人民币105.52万元，进而影响税后利润合计人民币89.68万元。

5、祥和实业拟转让银信小贷10%股权

祥和实业4月22日公告：公司拟通过协议转让方式将持有的天台县银信小额贷款股份有限公司（简称“银信小贷”）10%股权转让给公司控股股东汤友钱先生，转让价格为1595万元人民币。

标的公司主要办理各项小额贷款和小企业发展、管理、财务等咨询业务。2021年实现营业收入2932万元，净利润1847万元。本次关联交易符合公司实际经营和未来发展需要，有利于整合和优化公司资产结构，聚焦主业，提高运营和管理效率。

四、再融资，是企业发展扩大的重要工具

1、三力士4月16日公告：

公司发布“非公开发行A股股票预案”，募集资金拟用于（1）年产5亿A米橡胶V带智能制造产业园项目；（2）数字化智慧管理平台建设项目。

发行数量：2.19亿股

发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过9.00亿元

2、洁美科技4月19日公告：

公司发布“2022年度非公开发行A股股票预案”，募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

发行数量：2474万股

发行价格：20.21元/股

募集资金总额：不超过5.00亿元

3、盛泰集团4月19日公告：

公司发布“公开发行A股可转换公司债券预案”，募集资金拟用于（1）年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）；（2）越南十万锭纱线建设项目；（3）嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目；（4）信息化建设项目；（5）补充流动资金。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价

票面利率：待定

募资金额：不超过8.5亿元

五、凤凰“企”飞之高管动态

1、当虹科技4月16日公告：

根据经营管理需要，同时为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监谭亚女士申请辞去财务总监职务，辞任后谭亚女士仍将继续担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。

2、迪安诊断4月16日公告：

侯勇进先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后其仍在公司任职。

3、物产环能4月19日公告：

俞保云先生因年龄原因申请辞去公司总工程师职务。