福莱特增发60亿扩张产能，立昂微募资33.9亿优化产品布局

资本市场政策动态

1、5月30日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

2、5月31日，国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知发布，提出六个方面33项具体政策措施及分工安排。通知提出，提高资本市场融资效率，科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化；支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市；继续推动实际贷款利率稳中有降。

3、5月31日消息，在前期REITs试点工作基础上，证监会指导证券交易所制定发布了《新购入基础设施项目（试行）》，支持上市REITs通过扩募等方式收购资产，加大REITs市场建设力度，着力推动多层次资本市场高质量发展。证监会表示，下一步将鼓励运营情况和业绩良好、投资运作稳健、会计基础工作规范的上市REITs开展扩募业务。

4、国务院总理李克强6月1日主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。会议指出：新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位；对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度；对汽车央企发放的货车贷款延期还本付息，要广泛告知办理方式；今年提高标准增发的退休人员基本养老金7月底前要发放到位。

企业涅槃是上市

1、浙江涛涛车业股份有限公司

公司6月1日上市委员会通过；公司拟在创业板发行股票不超过2733万股，募集资金6.00亿元。公司注册地址位于浙江省丽水市缙云县，2021年实现营业收入20.18亿元、扣非归母净利润1.87亿元。

公司概况：公司专注于户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件、用品研发、生产和销售，于2021年1月入选国家工业和信息化部第二批国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司的T/ZZB1808-2020《小排量内燃机式全地形车》于2022年2月18日被评为2021年度浙江省企业标准“领跑者”。

资金用途：（1）年产100万台智能电动车建设项目；（2）全地形车智能制造提升项目；（3）研发中心建设项目；（4）营销平台建设项目；（5）补充流动资金。

保荐机构：浙商证券。

2、浙江晨光电缆股份有限公司

公司6月1日上市委员会通过；公司拟在北证发行股票不超过4667万股，募集资金2.67亿元。公司注册地址位于浙江省嘉兴市平湖市，2021年实现营业收入21.15亿元、扣非归母净利润5596万元。

公司概况：公司致力于电线电缆的研发、生产及销售，产品广泛应用于北京2022年冬奥会、上海世博会、上海迪士尼等国内多个重大工程项目。同时，公司也是国内少数具备超高压、大截面电力电缆生产能力的企业之一。

资金用途：（1）智慧晨光智能互联建设项目。

保荐机构：西部证券。

产业涅槃是并购

1、东望时代收购汇贤优策100%股权

东望时代5月31日公告：上市公司拟通过支付现金方式购买交易对方合计持有的汇贤优策100%股权，交易金额合计不超过4.30亿元。

标的公司汇贤优策在高校热水服务行业深耕15年，目前已经在全国重点高校投资建设了超过150个项目，服务学生超过100万人。2021年实现营业收入2.11亿元，净利润3648万元。

2021年9月，东望时代收购了正蓝节能，以此为契机切入节能服务产业。未来，逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础，向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。

本次交易前，公司的主要业务是学校等园区生活服务，通过本次重组，汇贤优策成为上市公司子公司，上市公司进一步增强主营业务领域的竞争优势，实现跨越式发展。

2、万马科技转让安华智能51%股权

万马科技5月31日公告：公司以不低于2021年12月31日的净资产价格出让公司所持安华智能51%的股权，合计转让价格为6275万元。

万马科技主营业务包括数字通信产品的生产销售，以及向运营商及其他IDC客户提供机房IDC基础配套产品及整体服务方案。同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调等。

标的公司安华智能主营业务为信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。2021年实现营业收入1.77亿元，净利润-209万元。

自公司收购安华智能以来，与原有通信业务协同发展、提升经营效率和盈利能力的效果不及预期。并且自2020年疫情发生以来，安华智能主营业务持续受到较大影响。此次出售安华智能51%的股权，有利于优化上市公司的资产质量，集中资源发展优势业务。

再融资

是企业发展扩大的重要工具

1、金田铜业拟发行可转债募资14.5亿元

5月31日，公司发布“关于公开发行可转换公司债券预案的公告”，募集资金拟用于（1）年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目；（2）年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目；（3）年产7万吨精密铜合金棒材项目；（4）补充流动资金。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价

票面利率：待定

募资金额：不超过14.50亿元

2、福莱特拟增发募资60亿元

6月2日，公司发布“2022年度非公开发行A股股票预案”，募集资金拟用于（1）年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目；（2）年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目；（3）补充流动资金项目。

发行数量：不超过5.09亿股

发行价格：35.24元/股（根据公告日测算）

募集资金总额：不超过60.00亿元

3、光云科技拟增发募资2亿元

6月2日，公司发布“2022年度以简易程序向特定对象发行股票”，募集资金拟用于（1）数字化商品全生命周期治理平台项目；（2）补充流动资金。

发行数量：不超过1.20亿股

发行价格：6.94元/股（根据公告日测算）

募集资金总额：不超过2.00亿元

4、东亚药业拟发行可转债募资7.00亿元

6月1日，公司发布“公开发行可转换公司债券预案”，募集资金拟用于（1）特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）；（2）年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价

票面利率：待定

募资金额：不超过7.00亿元

5、立昂微拟发行可转债募资33.90亿元

6月3日，公司发布“公开发行可转换公司债券预案”，募集资金拟用于（1）年产180万片12英寸半导体硅外延片项目；（2）年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目；（3）补充流动资金。

初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价

票面利率：待定

募资金额：不超过33.90亿元

凤凰“企”飞之

高管动态

1、思创医惠5月31日公告：

因岗位调整原因，华松鸳女士提请辞去公司第五届董事会副董事长职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略决策委员会委员以及公司第五届董事会提名委员会委员。辞职后，华松鸳女士仍将担任公司第五届董事会非独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会委员、公司总经理的职务。

2、大元泵业6月1日公告：

俞文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

3、京新药业6月1日公告：

由于个人家庭原因，侯建先生申请辞去公司董事职务。