新手必读的个股期权交易操作方式有哪些?
个股期权一般指的是场外交易,交易的是单个股票标的。在国内能操作个股期权交易的股票仅限【融资融券】标的的股票,除了A股中的ST股,次新股之外,其他所有近3000只股票几乎都是可以操作个股期权交易的。
个股期权的操作方式也很简单,全程是通过线下进行交易,因为个股期权是没有单独的交易软件的,是通过线下提供股票标的报价→确认下单→发送行权指令,一共三个步骤的操作方式。
个股场外期权交易操作时,需注意以下几点,并遵循以下操作方法:
1.操作方法:
第一步,询价:
投资者通过工作人员提出询,询价格式:
【询价】
l 股票代码及名称
l 到期日
l 执行价及方向
l 名义本金规模
最低交易金额:个股股期权名义本金最低RMB100万;指数期权名义本金最低 RMB300万
最高交易金额:同一个股期权名义本金最高不超过RMB1000万元
交易商根据提供的信息,向投资者报出相应期权产品的期权费价格。
第二步,下达交易指令:
投资者接受报价后,向交易商指定的银行账号划转权利金。权利金到账后,投资者下达交易指令。
【下单指令】
l 标的代码
l 标的名称
l 时间期限:最短期限两周,一个月,2个月,3个月,个股交易最长期限为1年(除雪球类产品)。
l 期权结构
l 权利金
l 入场方式
l 名义本金
第三步,交易确认:
交易商接收到投资者的交易指令并确认权利金到账后,将指令转达至券商进行股票开仓操作。
交易完成后,向投资者出具券商/期货的交易确认函,并同时提供一式两份的买入确认书,明确期权要素、权利金金额、标的股票及成交价格等相关条款。
双方签署确认书,各执一份原件保存。
第四步,行权平仓:
期权行权方式包括到期自动行权和客户提前行权。
若选择提前行权,投资者需在行权日当天交易时段内向交易商下达平仓交易指令。
在期权行权日进行行权操作,交易完成后,由券商/期货端提供期权交易平仓确认函,明确交易结算金额等相关要素。
第五步,结算:
投资者确认平仓确认函后,交易商在T日或T+1-5日内将结算资金划转至投资者指定的银行账户。
2.注意事项:
明确交易要素:在询价时,投资者需向业务人员清晰告知股票标的、买入规模、期限、合约结构等关键要素。
资金安全:在下达交易指令前,确保权利金已划转至交易商指定的银行账号。
交易确认:及时获取并核对交易确认函及买入确认书,确保所有交易条款无误。
行权选择:了解期权的行权方式,包括到期自动行权和提前行权,并根据需要下达平仓指令。
结算核对:在结算日,仔细核对平仓确认函中的交易结算金额,确保资金正确划转。
以上是个股场外期权交易的操作流程及注意事项,供股票个股期权爱好者参考。
交易规则
(1)下单:群内先沟通,最终以电话或微成交信息确认为准。
(2)开仓:由于成交量有上限,开仓时以挂单或者现价进场的形式均可。如果交易量较大,推荐挂单成交,挂单价格分成几档,以少量方式分批挂单,以减少价格冲击成本,分批挂单最小金额为RMB100万。
(3)撤单:交易日9点20分前到开盘前不能撤单,其他时间均可撤单
(4)平仓:场外期权可以选择到期结算,也可以提前平仓。
如果提前平仓,可以在交易群里先询平仓价。平仓方式可以选择挂单也可以市价成交,但为减少价格冲击成本,一般还是建议客户以挂单方式平仓。
(5)对于当天未成交的开仓或平仓挂单,第二天双方需重新确认是否继续挂单,并且在第二天收盘前完成最小下单量名义本金100万元,若最终成交量不满100万元,交易作废
(6)强平数量以释放出的金额满足当前头寸保证金需求为准,价格以市价成交,以维护客户利益。
结算与清算
(1) 交易完成当天下午5点左右, 会将盖章版“交易确认书”给客户,内含交易各项细节,包括交易量、交易策略.买卖方向、成交价格、期权费用以及承做时间等。
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