11月26日操盘必读：影响股市利好与利空消息

【11月26日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、11月25日，国家主席习近平致电约瑟夫·拜登，祝贺他当选美国总统。习近平在贺电中指出，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

　　2、世界卫生组织公布的统计数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例达5890万例。24日，全球单日新增新冠肺炎病例58.8万例，美国新增17.3万例，美国已连续22天单日新增病例超10万。

　　3、周三、A股指数全天单边下行，短线情绪共振下杀，创业板指跌逾2%，两市个股普跌，涨幅超9%个股近40家，跌幅超9%个股逾25家。盘面上，汽车整车、油气设服、通信设备等板块涨幅居前，白酒、有机硅、有色等板块跌幅居前。

　　行业新闻

　　1、比特币昨日一度站上19500美元/枚，续创近三年新高。

　　2、据报道，进入十月份，航空货运迎来了传统旺季，不仅货量大增，出现爆仓、排队现象，部分航线的空运价格也上涨甚至翻倍。

　　3、中国华能集团“十四五”将在天津投资500亿元，根据协议，“十四五”期间华能将加大氢能领域科技创新力度，依托IGCC示范电站积极推进新技术和(143.840, -7.87, -5.19%)发展，试点打造氢燃料电池热电联供系统，积极培育经济发展新动能。

　　4、财联社独家报道，北京市辖属12家信托公司董事长被通知于今日到银保监开会，议题涉及风险类项目。

　　5、据悉，多家信托公司近日收到来自监管部门的窗口指导，要求严格压降融资类信托业务规模，保证完成此前设定的压降任务。

　　6、特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产100GWh电池工厂，随着时间的推移，产能可能提升到每年200甚至250GWh。

　　7、深交所理事会创业板股票发行规范委员会召开2020年第三次工作会议，通报近期创业板股票发行情况，明确行业自律监管要求，经合议一致同意并发出行业倡议，倡导共同维护发行秩序，提高新股定价市场化水平，从源头提升上市公司质量。

　　8、乘联会表示，近期的新势力车企的表现很强，超出了预期，给中国的这些在美国上市的车企一个更高的估值，这也是很好的事情。

　　9、经国务院批准，近日，中国人民银行与香港金融管理局续签了货币互换协议，互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元，有效期五年，经双方同意可以展期。

　　10、乘联会表示，近日华晨汽车集团被部分媒体评论采取技术性破产手段有意逃废前期欠下的巨额债务。但估计即使是恶意逃废债务也与合资企业的稳定发展无关，华晨债务破产重整对华晨宝马的股权和稳定运作应该没有任何影响。

　　11、11月第三周的乘用车日均零售为5.3万辆，同比增长7%，较18年同期微降。环比10月第三周下降1%。

　　12、国际能源署官员称，氢能的使用需要在十年内增加100倍。

　　13、中超俱乐部“限薪”方案公布：新赛季本土球员顶薪由此前的1000万元人民币减半至税前500万元、外籍球员顶薪为税前300万欧元。

　　14、国家发改委调查新能源车投资，要求各地发改委上报新能源汽车的投资情况，其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资情况。

　　15、海口海关关长回应岛内居民何时可买免税日用消费品称，正制定清单，将适时公布。

　　16、香港交易所表示，扩大互联互通安排将确保资本市场的吸引力。香港最快将在本周公布扩大互联互通相关安排。香港将把符合资格的生物科技股加入股票互联互通，扩大互联互通机制。

　　公司新闻

　　1、(9.020, -0.18, -1.96%)公告，公司控制权拟变更，如交易顺利实施，产发融盛将成为公司控股股东，济南国资委将成为公司的最终实控人。

　　2、(53.150, 0.13, 0.25%)公告，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行A股股票拟募集资金不超过49.8亿元。

　　3、(4.310, 0.00, 0.00%)公告称，驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份，实控人变更为驻马店市人民政府。

　　4、(8.500, 0.04, 0.47%)称，拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72%，参与对荣耀的收购。

　　5、(7.190, -0.06, -0.83%)拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购。

　　6、8天7板(19.640, 1.79, 10.03%)公告，新能源汽车板块的营收占比较低，尚未实现盈利。

　　7、北上资金昨日净流出15.7亿。(262.970, -8.82, -3.25%)净卖出8.4亿，(1726.880, -36.62, -2.08%)净卖出8.4亿，(175.590, -10.87, -5.83%)净卖出7.2亿，(324.020, -19.58, -5.70%)净卖出2.6亿。(87.250, 2.25, 2.65%)净买入13亿元，(246.220, -8.48, -3.33%)净买入3.9亿元，(66.830, 0.03, 0.04%)净买入2.7亿元，(209.900, 4.70, 2.29%)净买入2.6亿元。

　　8、(3.000, -0.19, -5.96%)在互动平台表示， 2020年下半年起，受市场供需关系影响，集装箱价格有较大的幅度提升，对公司全年业绩有积极影响。

　　9、国药集团副总经理石晟怡表示，集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。

　　10、华为重申，华为不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。华为EMT文件显示，华为决定，谁再建言造车干扰公司，调离岗位。

　　环球市场

　　美股三大指数涨跌不一 纳指创收盘新高

　　美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.48%创收盘历史新高，道指跌0.58%，标普500指数跌0.16%。国际油价续创3月以来新高，WTI原油期货收涨1.8%，布伦特原油期货收涨1.6%。COMEX 12月黄金期货小幅收涨0.05%。

　　美国第三季度GDP环比折合年率修正值为33.1%，符合预期。

　　投资机会参考

　　国际能源署官员：氢能的使用需要在十年内增加100倍

　　国际能源署官员称，氢能的使用需要在十年内增加100倍。此外，近期天津市政府与中国华能集团有限公司签署战略合作框架协议，华能集团“十四五”期间将在人才、资金、产业配套以及模式创新等方面加大在津投资力度，预计总体投资规模达500亿元。

　　全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期，氢能源绿色清洁，热值高达汽油的三倍，是理想的能量载体和清洁能源。机构认为，我国每年产氢约2200万吨，占世界氢产量的三分之一，具有全球最大规模的氢资源。当前我国大部分氢气应用于工业领域，氢能源的使用仍有极大待开发潜力。

　　A股上市公司中，(234.000, 1.84, 0.79%)（688339）核心产品包括自主研发的燃料电池发动机系统，及燃料电池电堆等，主要应用于公交车、客车及物流车车型。(26.010, -0.70,-2.62%)（600459）积极布局燃料电池催化剂领域，与(26.180, 0.13, 0.50%)就签署合作协议，开发氢燃料电池用铂基催化电极材料。

　　特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产100GWh电池工厂

　　特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中，目前在建的厂房有4栋，而除了建设用于生产Model Y、Model 3及未来车型的整车组装工厂，特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂。

　　马斯克在演讲中表示，特斯拉计划在德国柏林的超级工厂建设一座巨大的电池工厂，预计每年将生产超过100GWh的电池。而随着时间的推移，产能可能提升到每年200甚至250GWh。

　　公司方面，(82.670, -0.93, -1.11%)（002709）与特斯拉签订长期供货协议，协议约定了产品定价模式、供货方式等内容，交货地点包括特斯拉美国弗里蒙特工厂、德国柏林工厂。(79.470, -3.75, -4.51%)（002460）特斯拉指定其电池供货商向公司及子公司赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

　　工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用 2025年市场规模或达1.24万亿

　　工信部总工程师韩夏近日表示，工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用，不断壮大数字经济发展新动能。据悉，今年年底前将发布“5G﹢工业互联网”512工程进展成果，根据此前目标，到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

　　“十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略，5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。机构预计，到2025年，工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿，蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。

　　相关上市公司中，(28.720, -1.26, -4.20%)（300378）将与(14.090, -0.08,-0.56%)共同推动IT与OT的创新融合，打造更加成熟的智能工业系统。(39.720, -0.86,-2.12%)（603859）打造工业大数据应用的数据资产平台，提供基于集成各应用系统数据和工业互联网数据的数据湖。

　　8英寸代工产能爆满 大厂纷纷开启涨价模式

　　半导体供应链表示，晶圆厂商纷纷上调8英寸代工报价，2021年涨幅至少达20%，急单甚至涨40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。此前，台积电、联华电子在内的芯片代工商，8英寸晶圆的制造报价已上调了10%到20%。

　　终端消费电子产品需求逆势增长，5G手机芯片含量也较上一代大增30%以上，电源管理、MOSFET、屏下指纹识别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增。但受海外疫情持续影响，供给端未能释放，供需不平衡使得代工等产能持续紧张。

　　A股上市公司中，(56.240, 0.53, 0.95%)（688396）主营业务为芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营，拥有完整的半导体产业链。(26.550, -0.53, -1.96%)（300456）MEMS工艺开发与晶圆代工产能一直比较紧张，订单排期较长，公司正努力通过新增产能满足市场需求。

　　停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　601966 (32.650, 0.00, 0.00%) 

　　000403 (42.440, 0.00, 0.00%) 

　　002510 天汽模

　　601777 (6.000, 0.00, 0.00%)

公告摘要

　　【热点】

　　8天7板小康股份：新能源汽车板块的营收占比较低 尚未实现盈利

　　8天7板的小康股份（601127）11月25日晚间公告，1-10月，公司新能源乘用车的销量为5326辆，其中重庆金康新能源汽车有限公司的销量为2061辆。1-9月，重庆金康新能源汽车有限公司的营业收入为2.93亿元，占公司营业收入的3.17%，净利润为-5.38亿元。目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。

　　天音控股：拟对星盟信息增加投资金额至5亿元 参与对荣耀的联合收购

　　天音控股（000829）11月25日晚间公告，公司拟向星盟信息增加投资金额至5亿元，资金来源为公司自有资金。此前，公司对盟信息初始认缴出资额为2400万元，占出资总额的1.74%。天音控股表示，公司本次增资可以通过星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。

　　爱施德：拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72% 参与对荣耀的收购

　　爱施德（002416）11月25日晚间公告，为通过星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购，公司拟与团队持股平台共青城爱耀共同出资，增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额。增资后，共青城酷桂将持有星盟信息6.6亿元的出资份额，出资占比23.72%。共青城酷桂对星盟信息的初始认缴出资额为3000万元，占出资总额的2.18%。

　　【增减持】

　　(7.350, -0.29, -3.80%)：控股股东拟增持不超1%股份

　　银座股份（600858）11月25日晚间公告，控股股东山东省商业集团有限公司于11月25日通过集中竞价交易方式增持了公司股份4.36万股，增持均价7.297元/股，占比0.0084%，并计划自本次增持实施之日起6个月内择机增持公司股份，累计增持数量不超过公司目前总股本的1%。

　　(31.570, -0.03, -0.09%)：股东、董事及监事拟合计减持公司不超2%股份

　　杰克股份（603337）11月25日晚间公告，股东陈华贵、陈琪、黄展洲、阮文娥、王春元、董事郭卫星、监事车建波计划采用集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过公司目前总股本的2%。

　　(27.400, -1.83, -6.26%)：股东拟减持公司不超2%股份

　　七彩化学（300758）11月25日晚间公告，因自身资金安排，持股比例比例7.33%的股东黄伟汕，计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过384.05万股，即不超过公司总股本的2.00%，将于15个交易日之后的6个月内进行。

　　(7.660, 0.07, 0.92%)：股东拟减持公司不超6%股份

　　华鹏飞（300350）11月25日晚间公告，持股比例6.08%的股东安赐捌号计划六个月内以大宗交易及法律法规允许的其他交易方式，减持公司股份合计不超过2860.35万股，占公司总股本比例6.00%。

　　【合同中标】

　　(6.500, -0.38, -5.52%)：控股孙公司中标1860.36万元项目

　　银邦股份（300337）11月25日晚间发布公告，下属控股孙公司黎阳天翔中标某生化环境构设系统，中标金额：1860.36万元。

　　(8.130, -0.21, -2.52%)：1.28亿元竞得湖南建设院17.65%股权

　　维尔利（300190）11月25日晚间公告，公司获确认为湖南省建筑设计院17.65%股权转让项目的受让方，交易价格1.28亿元，交易不会导致公司合并报表范围发生变更。维尔利介绍，湖南省建筑设计院是含规划、建筑、市政设计板块三位一体的大型综合性现代科技型服务企业，若交易达成双方将全面开展在环保市政领域的探索合作。

　　(95.800, -3.30, -3.33%)：中标2.78亿元项目

　　玉禾田（300815）11月25日晚间发布公告，公司中标辽阳市中心城区环卫作业服务市场化项目，总中标金额：2.78亿元。

　　【重大投资】

　　(11.700, -0.24, -2.01%)：参与设立合资公司并投资建设总额112亿元项目

　　云海金属（002182）25日晚间公告，公司拟与宝钢金属、青阳建投共同投资设立合资公司，以该公司为项目主体规建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额112亿元，将打造世界领先的镁合金生产基地和中国镁合金应用新材料创新基地。合资公司注册资本24亿元，宝钢金属、云海金属、青阳建投持股比例分别为45%、45%、10%。

　　(9.750, 0.12, 1.25%)：设立全资子公司 统筹开展新能源投资业务

　　穗恒运A（000531）11月25日晚间公告，设立全资子公司广州恒运新能源有限公司作为公司新能源投资开发管理平台，注册资本10亿元，由公司以自有资金分期注资，首期注资4亿元，后期根据项目进展情况分期注资。

　　(8.820, 0.34, 4.01%)：5.3亿元投建汽车轮毂产线

　　今飞凯达（002863）11月25日晚间公告，公司全资子公司云南飞速拟在云南省曲靖市富源县投资年产200万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目，项目总投资5.3亿元。项目实施后，预计新增销售收入8.1亿元，利润总额为1.05亿元。

　　(10.150, -0.19, -1.84%)：拟5000万元参设半导体创投基金

　　闰土股份（002440）11月25日晚间公告，公司拟通过公司合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒，认缴青岛同创致创创业投资中心（有限合伙）5000万元出资份额。该基金由深圳同创锦绣资产管理有限公司发起设立，重点投资于半导体行业非上市企业的股权（含新三板），拟定规模为4亿-5亿元。

　　【股权变动】

　　天汽模：驻马店产投拟溢价7成受让公司17.7%股份 实控人将变更

　　天汽模（002510）11月25日晚间公告，驻马店产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份（占公司总股本的17.7%），转让每股单价为7.33元（较停牌前收盘价4.31元/股溢价70%）。驻马店产投集团将成为公司的控股股东，驻马店市政府将成为公司实控人。通过交易，公司将引入国有资本控股，有利于优化和完善公司股权结构。公司股票11月26日起复牌。

　　(6.960, -0.01, -0.14%)：股东罗建文出让公司5.01%股份

　　开元股份（300338）11月25日晚间公告，罗建文拟以协议转让方式向张波文转让其持有的公司股份1710万股，占目前公司总股本的5.01%，转让价格为5.72元/股，股份转让总价款9781.20万元。权益变动完成后，罗建文及其一致行动人合计持股比例5.85%，张波文持股比例为5.53%。

　　(2.010, -0.01, -0.50%)：出让华联保理51%股权 聚焦主业

　　华联股份（000882）11月25日晚间公告，为聚焦购物中心运营与管理核心主业，公司拟将其持有的华联保理51%股权转让给关联方华联鑫创益，转让价格1.45亿元，预计本次交易将带来约7.3万元税前收益。

　　(17.360, 0.00, 0.00%)：1.01亿元向(4.830, -0.07, -1.43%)转让前海信通49%股权

　　奇信股份（002781）11月25日晚间公告，公司将持有前海信通49%的股权，以1.01亿元价格转让给怡亚通（002183），股权转让后公司将不再持有前海信通的股权。

　　【并购重组】

　　(11.930, -0.94, -7.30%)：拟收购金盛硅业20%股权 实现全资控股

　　旗滨集团（601636）11月25日晚间公告，拟出资1319.75万元收购醴陵市金盛硅业有限公司20%的股权。本次收购完成后，公司持有金盛硅业股权由80%增加至100%。

　　(41.050, -0.10, -0.24%)：2.55亿元收购日盛民爆51%股权 打开内蒙古民爆生产市场

　　宏大爆破（002683）11月25日晚间公告，公司拟以自有资金2.55亿元收购内蒙古日盛民爆集团有限公司51%股权，交易后，公司持有其51%股权。宏大爆破表示，日盛民爆是内蒙古自治区重要的民爆生产企业，现有许可产能6.4万吨。内蒙古是全国最大民爆市场，进入内蒙古民爆生产领域是实现公司民爆业务发展的必经之路。

　　【再融资】

　　复星医药：拟定增募资不超49.83亿元

　　复星医药（600196）11月25日晚间公告，拟定增募资不超49.83亿元，用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备、原料药及制剂集约化综合性基地和补充流动资金。公司同日公告，控股子公司复宏汉霖签署许可协议，复宏汉霖拟就HLX35产品与Binacea进行开发合作，并于区域内及领域内就该产品授予Binacea研发、生产及商业化的权利。

　　【其他】

　　(20.820, -0.80, -3.70%)：唑来膦酸注射液通过仿制药一致性评价

　　科伦药业（002422）11月25日晚间公告，公司的唑来膦酸注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，用于治疗绝经后妇女与成年男性的骨质疏松症。据悉，唑来膦酸注射液为科伦首个获批进入骨质疏松领域的药物，为2019版国家医保目录品种，2019年中国销售额9.2亿元。

　　(16.750, 0.54, 3.33%)：证券简称拟变更为“塞力医疗”

　　塞力斯（603716）11月25日晚间公告，为更准确反映公司主营业务性质及发展方向，全体董事一致同意将公司证券简称由“塞力斯”变更为“塞力医疗”，证券代码保持不变。本次变更证券简称事项尚需向上交所申请并经批准后方可实施。

　　(55.120, -2.15, -3.75%)：全资子公司华信天线剥离基站业务 聚焦主业

　　北斗星通（002151）11月25日晚间公告，全资子公司华信天线拟剥离基站业务，即拟以广东伟通100%股权增资万嘉通，交易完成后，华信天线持有万嘉通26.143%股权。北斗星通表示，广东伟通现有通信基站相关终端设备批发及贸易业务与公司主业融合难度较大，相关资产利用率较低，通过交易有利于公司持续落实“聚焦主业”原则。

　今日关注个股：

300202聚龙股份    300080 易成新能

300340 科恒股份   300477合众科技

300469 信息发展

投资市场永远有四个层次：保住本金，控制风险，赚取收益，长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结果，赚钱是偶然还是必然，是凭真功夫还是凭运气，在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。交易就是一个好的习惯，严格执行你的交易计划。

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