新“国九条”后首单！“国联+民生”券商重组方案获重组委审核通过

红星资本局12月17日消息，今日晚间，国联证券（601456.SH）收购民生证券事项迎来关键进展。

国联证券公告称，上海证券交易所并购重组审核委员会（简称“上交所重组委”）于12月17日召开审议会议，对公司拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金（简称“此次交易”）的申请进行了审议，审议结果为：此次交易符合重组条件和信息披露要求。

根据国联证券12月9日披露的上会稿，国联证券将以294.9亿元的交易价格，通过发行A股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团”）等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。此次发行股份购买资产的发行价格为11.17元/股，合计发行26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.3%（不含配套募资）。

国联证券还计划向不超过35名特定投资者发行A股股份，募资总额不超过20亿元。虽然定增价格尚未确定，但目的用途明确，将全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不超过10亿元用于发展财富管理业务，还有不超过10亿元用于信息技术业务。

据介绍，此次交易前后，上市公司的实际控制人均为无锡市国资委，此次交易不会导致上市公司控制权变更。交易完成后，国联集团及其一致行动人的合计持股比例将有所下降，而国联集团自身的持股比例则会有所上升。

红星资本局注意到，国联证券于4月25日公告称，正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。自9月27日获上交所受理后，不到3个月时间，“国联+民生”重组方案即获交易所审核通过，成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 邓凌瑶

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