随着华为全新P50系列手机全球首发的临近，全球科技界都被注入了一剂强心针。因为新机不仅同时搭载了高通和麒麟芯片，还首次采用了业界首创的全新移动影像技术。而随着鸿蒙生态的快速扩张，整个华为供应链将被盘活，国内4大科技龙头，有望迎来新一波增长。

第四名.水晶光电

总市值：171亿

水晶光电创建于2002年，深耕光学十多年，业务从光学元器件，逐步拓展到3D深度成像、AR组件等领域，核心产品技术达到国内外先进水平。其中，红外截止滤光片全球市占率高达57%，名副其实的寡头地位。

由于红外截止滤光片是手机摄像头模组中核心零部件，得益于水晶光电与主要厂商紧密合作，特别是长期为华为P系列长期供应摄像头支架。保证了市场领先地位。

而随着5G终端叠加虚拟现实应用的拓展，为光学产业链注入持续增长动能，水晶光电成为最大受益者。其中，对AR业务的开拓，成为公司未来几年进军消费电子领域的助推器。

2021年第一季度，水晶光电实现净利同比增长21%。军师觉得，随着手机摄像头数量增多、以及AR设备的普及，水晶光电将迎来新的市场机遇。

第三名.汇顶科技

总市值：508亿

汇顶科技成立于2002年，长期深耕人机交互和生物识别解决方案的研发，目前已成为全球领先的芯片设计和指纹识别方案供应商。早在2017年在全球首发了令世人惊艳的屏下指纹技术。

屏下解锁技术一出现就惊艳全球，使得汇顶科技瞬间成为各大科技巨头的香饽饽。不仅相继打入华为、小米、三星、索尼等国内外消费电子巨头供应链，还拿下了全球75%的市场份额，一举登上全球指纹识别龙头宝座。

目前，公司立足于生物识别，已逐步打造了机遇全产品线的综合IC设计生态，并已具备硬件、软件、算法三位一体的系统级解决方案。

随着工业级物联网芯片的开发成功，并逐步布局工业领域，军师认为凭借汇顶对新技术风口的敏锐嗅觉，未来成长性值得期待。

第二名.蓝思科技

总市值：1248亿

蓝思科技成立于2003年，主营显示屏功能玻璃面板的研发、生产，是目前全球触控功能玻璃面板最大供应商，占据全球中高端市场50%以上市场份额。2020年实现净利同比上涨98.3%，毛利率连续6年高于行业平均水平，赚钱能力强。

由于蓝思科技专攻电子产品防护玻璃行业，目前市场上几乎所有的玻璃通用工艺，都有蓝思的专利！而这也是蓝思科技被苹果看中的原因。加上后面国内几大厂商华为、vivo、小米等不断的适应潮流推出的新机型都需要定制，蓝思成为了香饽饽。

而鉴于蓝思科技过去几年在智能手机、智能穿戴、平板、笔记本以及汽车电子领域的重点布局，正逐渐兑现收益，尤其是汽车电子领域，公司目前已成为多家全球核心汽车厂商中控屏、仪表盘等产品的核心供应商。

而随着全球智能汽车市场的放量，军师认为蓝思科技有望充分受益。

第一名.歌尔股份

总市值：1300亿

歌尔股份成立于2001年，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。是全球最大的声学及光学设备供应商。客户基本涵盖了包括苹果、华为、三星、索尼在内的500多家国内外消费电子厂商及互联网公司。

相关数据显示，2020年，歌尔股份净利同比增长达122%。让歌尔保持竞争力的，正是其高超的战略布局。首先，歌尔股份完成了“零件+成品”的战略布局。

其次，提前预测了真无线耳机的大爆发，这使得歌尔成功搭上真无线耳机的顺风车。

最后，提前卡位新领域，已掌握了VR、AR生产所需的系统集成、工业设计以及大规模量产等核心技术能力。而随着索尼PS VR换机潮的来临，以及Oculus Quest 2 VR订单的充足。

军师觉得对于手握索尼、华为等一线客户资源的歌尔股份而言，盈利能力将得到持续提升。

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