健康之路股份有限公司全球發售

  （2024年12月17日－香港）健康之路股份有限公司（「健康之路」或「公司」；股份代號：2587.HK）宣佈其全球發售（「全球發售」）之股份將於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。

  本次全球發售的發售股份數目共25,000,000股。其中包括初步可供認購2,500,000股的香港發售（可予重新分配）；國際發售股份數目為22,500,000股（可予重新分配）。

  香港公開發售於2024年12月18日（星期三）上午九時正開始至2024年12月23日（星期一）中午十二時正結束。

  預期股份將於2024年12月30日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股進行買賣。股份代號將為2587.HK。

  假設發售價為每股發售股份8.30港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數），經扣除本集團就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他估計開支後，公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為121.2百萬港元。

  公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

  • 全球發售所得款項淨額約60.5%（或約73.3百萬港元）將用於業務發展，包括所得款項淨額33.5%及27.0%分別用於健康醫療服務和企業服務及數字營銷服務。

  • 全球發售所得款項淨額約21.0%（或約25.4百萬港元）將用於戰略投資或收購。

  • 全球發售所得款項淨額約14.5%（或約17.5百萬港元）將用於研發。

  • 全球發售所得款項淨額約4.0%（或約4.8百萬港元）將用於營運資金及一般企業用途。

  建銀國際金融有限公司為本次全球發售之獨家保薦人，建銀國際金融有限公司和申萬宏源證券（香港）有限公司為聯席全球協調人、聯席整體協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。

   － 完 －

  關於健康之路股份有限公司

  健康之路於中國經營數字健康醫療服務平台，業務分為兩大板塊，分別是為個人用戶、企業用戶、藥房及貿易公司提供健康醫療服務，和為企業和機構用戶提供企業服務及數字營銷服務，形成B端業務基本盤穩固、BC端兩大業務協同共驅的業務模式，以“互聯網+醫療健康”的發展契機，助力服務健康中國，服務百姓健康。

  本新聞稿由慧悅公共關係顧問集團有限公司代表健康之路股份有限公司發佈。

  重要聲明：

  本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購公司之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，

  或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買公司股票前，應參閱招股書以獲得有關公司及建議

  發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述有關公司股票的認購申請應僅依據公司於2024年12月18日發佈的招股書。