艾德金融：12月30美股一周行情点评，下周指数趋势分析！

艾德金融：12月30美股一周行情点评，下周指数趋势分析！续请失业金人数“异动”，下周衰退交易继续。

一周观点：

隔夜三大指数高开高走，稳步上行。FAANMG全数收涨，奈飞（NFLX.US）收涨5.14%、Meta Platform（META.US）4.01%、亚马逊（AMZN.US）收涨2.88%、苹果（AAPL.US）收涨2.83%、谷歌A（GOOGL.US）收涨2.82%、微软（MSFT.US）收涨2.76%。

标普全球数据显示，标普500指数成分股公司于2022年三季度回购了超2000亿美元的股票，为自去年年中以来回购速度最慢的一个季度，同比下滑约25%。其中，苹果、谷歌A、Meta和微软公司是前三季度股票最多的公司，合计回购额超过1600亿美元。而这四家公司之中，苹果过去三个季度的股票回购总额高达722亿美元，较去年同期同比增长13.5%。

隔夜经济数据引发的连锁反应再度印证了在2022年最后一个交易周即将结束时市场情绪的紧绷。美国劳工部数据显示，美国上周初请失业救济人数增加9000人，至22.5万人。该数据维持了历史低位，亦符合预期，远低于前期的“27万人”警戒线水平。这表明美国劳动力市场韧性尚存，理论上符合美联储进一步加息的动机。

然实际上这一信号并未再给美股市场下行压力，值得注意的变量或在于同时发布的美国续请失业金人数增加4.1万人，是远超市场预期。其不仅达至2月初以来的新高（170万人），也是自2020年6月以来的最大增幅。市场对此转而押注美联储虽继续加息，但显然将继续缩减加息幅度，因为历史数据显示，续请失业金人数的“异动”也是经济衰退的早期信号之一。

美股市场一周表现：

本周三大指数呈现V字型走势，其中纳斯达克综合指数收跌0.19%、标普500指数收涨0.12%、道琼斯工业指数收涨0.05%。美股市场三大主流交易市场（NYSE、NASDAQ和AMEX）日成交额（合计值）周初自上低位的1999.86亿美元缓步上行，截至2022年12月29日升至2248.35亿美元，低于2022年初以来的平均水平。标普500十一大行业指数的周度表现如下：

图1 ： 美股市场日总成交金额及主要指数换手率趋势

数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年12月29日

图2： 本周标普500指数十一大行业指数涨幅

数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年12月29日 

从行业指数的周度表现来看，本周十一大板块多数收涨。其中，金融板块位居首位，涨幅接近1.00%。美联储于12月份首次放缓加息步伐，银行借贷环境稍宽，刺激以银行股的主要权重的美金融板块行情上行。相比之下，大宗商品相关的能源、材料板块收低，经济衰退预期加剧，市场对未来需求的走疲有所反映。

图3： 美股主要指数估值表

数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年12月29日

下周重要数据前瞻

1. 下周一美国新年，美股市场休市一日。

2. 下周三23:00拟发布美国12月ISM制造业PMI。

3. 下周三23:00拟发布美国11月JOLTs职位空缺数。

4. 下周四21:15拟发布美国12月ADP就业人数。

5. 下周五21:30拟发布美国12月季调后非农就业人数。

6. 下周五21:30拟发布美国12月劳动参与率。

7. 下周五21:30拟发布美国12月失业率。

8. 下周五23:00拟发布美国12月ISM非制造业PMI。

9. 沃博联（WBA.US）、康尼格拉（CAG.US）拟于下周发布财报业绩。

作者：艾德金融研究部

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