华平投资收购澳洲生活社区运营商Ingenia进入尽调阶段
睿思网讯:10月15日,澳大利亚证券交易所上市公司Ingenia Communities Group(ASX: INA)公告,已向美国私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)授予非排他性的初步尽职调查准入,双方将就潜在收购要约继续谈判。
此前华平已先后三次提出非约束性 indicative offer,报价分别为每单位4.75澳元、5.05澳元和5.25澳元。最新报价5.25澳元对应整体估值约21亿澳元(约15亿美元)。
根据Ingenia 9月28日披露的公告,最新要约仍为非约束性,前置条件包括:完成尽职调查、获得排他性谈判权、董事会支持、债务融资到位、监管批准,以及终止Ingenia与澳大利亚开发商Peet之间已签署的scheme实施协议。
Ingenia董事会9月曾拒绝华平前两版要约,认为条款不优于公司此前公告的自有战略方案。公司目前正在推进对Peet的收购交易,Peet股价今年以来累计下跌约17%。
华平要求Ingenia于10月19日前提交约束性要约文件,双方约定10月23日为继续谈判的下一个节点。Ingenia董事会表示,目前尚未就任何正式要约向股东作出推荐,也不保证交易最终达成。
Ingenia Communities是澳大利亚生活方式社区、长者租赁和度假住宿运营商,在澳大利亚东海岸持有约110处社区和土地项目,S&P/ASX 200成分股。
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