低空经济明日二波渡劫之战

市场行情：

三大指数皆是维持震荡，红绿相间，大盘最终收红，节前三天内预期还会一次中阳线预期，届时出现共振的方向值得重视，日内两市成交微缩量至7743亿，整体两市合计涨多跌少，这就是神秘资金控盘的NB之处，市场实际上是每天弱势，但个股却是上涨居多的，哪怕是0轴多一分钱也是涨的，整体赚钱效应较差。

短线这边，军工方向量化集体兑现，低空经济弱分歧，AI今日调整，轮动方向如电池、医药等等皆是坑人走势。

涨停43家，封板成功率77%。

涨停家数有所下降，封板成功率上升，连板梯队至10只。

7板：中衡设计（低空经济）

4板：亚太实业（化工、西部开发）、奥维通信（军工）

3板：科新发展（ST风险）

2板：万丰奥威（低空）、川大智胜（低空）、威创股份（ST风险）、博信股份（ST风险）、西藏旅游（西部开发、旅游、低空）、东方环宇（西部开发、天然气）

从连板梯队来看：低空经济高度板来到7板，记得上一次直播也推演过低空经济的连板有7板以上预期，当时还主观排除掉了更有身位优势的同有科技和春光科技，现在也是如预期应验来到7板，后面的补涨机会可以多多把握，4板化工是补涨正丹股份定位，奥维通信庄股一枚远离为妙，3板和2板3只ST风险股开始回光返照，走强也间接刺激了，ST风险股的龙头ST宁可生物撬动地天板。

后面连板接力价值都不大，主要看首板的补涨契机即可。

板块梳理：低空经济、AI等等

一、低空经济：涉及到的分支工程咨询、航空、智慧灯杆等等。

消息刺激昨晚的智慧物流，今天盘中下午2点的围绕低空经济等领域提供适配的保险保障方案两条消息刺激。

捋一下炒作的阶段。

第一阶段，朦胧期，主要炒作飞行汽车的各种结构件相关，连板领涨的为立航科技、永悦科技，无缝衔接，期间贯穿多只逻辑股，如卧龙电驱、中信海直、山河智能、光启技术等等。

第二阶段，明牌期，炒作基建类，如工程咨询服务，值得注意的是工程咨询设计是在上一波炒作末尾被强行掐断的分支，二波开启后市场率先选择了这里，中衡设计目前为情绪连板领涨。这里需要注意的是假设低空经济大二波确立，理论上交替或接替工程咨询服务的分支理应在节前出现，可以参考立航科技和永悦科技的交替过程。

第一阶段第二阶段的龙头一直都是万丰奥威，阶段性也会有一些相对容量的票进行小领涨，但不改整体定位。

龙头：万丰奥威，明日挑战前高，突破则晴空万里带领低空开启大二波预期。

海特高新，日内最为主动的容量票，明日如果能连板预期就是下一个中信海直，如果失败就是下一个宗申动力。

20厘米：南京聚隆

10厘米以上：双一科技、建新股份、胜蓝股份（叠加铜缆）、华鹏飞

涨停：万丰奥威、海特高新、西藏旅游、岭南控股、中衡设计、新大洲A、中设股份、日发精机等等。

中衡设计的主属性为工程咨询服务，该方向的内的主板小票，是有一定契机能成为补涨的，如今日的中设股份，或待出现的首板契机，后续挖掘埋伏的性价比预期要比去打首板更佳，直到中衡设计断板当日再无挖掘价值。

整体今日板块是呈现一个弱分歧，当然如果从创业板的角度理解称之为强分歧也不为过，创业板和军工方向雷同被批量兑现，量化还是很残暴的。

二、AI相关，软硬件。

1、AI硬件，目前主要炒作：铜缆、GT插芯、液冷技术、存储芯片、PCB、半导体应用材料。

铜缆：

核心为沃尔核材，暂看还有预期。

补涨预期为意华股份，晚间公布的业绩爆表。

创业板胜蓝股份、兆龙互联等等轮动走势。

GT插芯：

核心为智尚科技，预期还在，日内表现坚挺。

次之待轮动的为太辰光，昨日早盘被智尚科技卡位之后走势游戏被动，今日调整。

三环集团，这个也有GT插芯，但这票屁股大飞不起来，且这种小分支炒作也不需要单独的中军支撑，短线无观看意义。

准确的说铜缆和GT插芯都属于CPO的分支。

CPO目前的核心易中天，新易盛依然是最强，中际旭创其次，天孚通信虽然最弱但也存在预期差，三者后续还是轮动预期，持续单只独强的可能性不大，无非是单只持续的时间长短罢了，一荣俱荣一损俱损，当下新易盛强势的主要逻辑是补市值的预期差，新易盛对比天孚通信的市值预期差。

液冷技术：

暂无明确核心，朗进股份、朗威股份、同星科技、中石科技等等轮动上攻，强度需要锚定中军服务器大票支撑。

主板逻辑股就是光迅科技。

服务器大票：工业富联、浪潮信息、中科曙光等等，其中工业富联近两日表现最为主动。

存储芯片：

无绝对核心，都是轮动走势。

大票有兆易创新、北方华创、佰维存储等等，其中佰维存储走势相对强势一些。

创业板弹性票目前是轮动走势，如协创数据、华丰电子、香农芯创等等。

活跃债股：雅创电子，商络电子债股的继承人，算是交接完毕了，又是一个不错的撸转债优选。

趋势股：万润科技、同有科技、亚翔集成、捷捷微电、赛腾股份、协创数据、德明利等等。

老人气票主板：睿能科技、好上好、皇庭国际、文一科技、亚威股份、实益达等等。

PCB两个核心股：沪电股份、胜宏股份。

胜宏股份新高，对沪电股份刺激预期最大，PCB行业沪电是龙一，胜宏是龙二，后续可作为主创锚定。

综上，AI这波率先创新高的是胜宏科技，主动性最强的是新易盛，弹性小票目前最为强势的是智尚科技，趋势最强的是亚翔集成，服务器大票最强的是工业富联，主板连板小票暂未出现，后续如果AI方向出现共振时主板情绪小票也可以考虑积极试错。

整个AI的三要素：大盘、英伟达、低空的竞争卡位。

锚定这三要素看待AI即可。

三、其它：军工、化工等等就不一一数量哈，军工差不多也到头了，化工以叠加新材料概念的为主看即可，预期新材料概念可伴随至低空经济彻底结束才会终止，期间首板和弹性票应该是会不断出现的，善于挖掘的朋友可以往这个方向多看看。

四、总结：

总的来说，市场除却两个大方向外，其它的皆为轮动，消息刺激的无人驾驶、跨境支付、出版版权、电池等等都掀不起来大风浪，坑人走势居多。

当下在市场两大方向就是低空经济和AI，强度是低空经济更强，目前分支或将是过渡中，前面的智慧灯杆已经无人问津，整机的各种结构件也轮动了一遍，接下来如果可持续的话多看新分支更好些，炒新不炒旧，当然了如果挖掘补涨还是看当下的工程设计咨询为主。

AI这边炒作上述也讲了是偏业绩落地的硬件端一些细分，而非全面炒作，本质上是炒作硬逻辑为主。

从盘面上来看，已经连续两天AI和低空相互卡强度，如昨日工业富联对阵中信海直，广哈通信对阵胜宏科技，再如今日的新易盛大单只要出现，立马万丰奥威就有大单也同样跟进且进攻更猛。

从这种分时的互卡也不难看出资金对于各种方向的态度，目前低空竞价在压着AI揍，AI这边昨晚英伟达下跌，导致也不敢太主动的还手，且当下的量能也支撑不了大肆还手。

玩法上来讲：

低空：补涨、核心、挖掘埋伏、日内最强等等都有机会。

AI：核心、爆发日的最强、趋势。

基本就这些东西，围绕自己擅长的就好，各有利弊，这种僵持在目前的格局下，想打破或许是在低空经济能否爆发确立大二波定位，一旦确立的话AI就比较难了，或将更为进一步缩减聚焦一些逻辑股的趋势了，情绪小票想打出高度就基本无望了。

当然如果低空经济二波证伪，那么节后AI就会有合适的契机爆发共振。

具体如何要尊重盘面，多做假设预案即可，主观看待，客观求证。

预期明日市场会有回流，低空的回流契机在于万丰奥威是否强势新高，AI的回流契机晚上看英伟达，大盘预期会给予一定的配合，多留意一下强势方向的弱转强机会。

个人操作：

周一：

取关：万安科技（上周三竞价关注，早盘冲高逐步取关）、万丰奥威（周五关注位置较低，虽然周一是低开但依然可以正反馈取关）

新关注：钢研高纳早盘关注。

周二：

取关：钢研高纳早盘冲高逐步取关，小正反馈。

新关注：AI方向捷捷微电和亚翔集成。

周三：

取关：捷捷微电和亚翔集成重构取关，两个基本白玩。

新关注：CPO方向的太辰光、光迅科技，芯片的亚威股份。

周四：

取关：太辰光、光迅科技、亚威股份，皆是正反馈。

新关注：AI一只，低空一只。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。