萝卜快跑引爆无人驾驶！百度和特斯拉无人驾驶最全产业链梳理！

萝卜快跑一夜之间登上热搜，直接引爆无人驾驶板块！

最近，无人驾驶方向消息面利好比较集中，我们先来梳理一下。

事件1：6月30日，北京市《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》发布，明确支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务。

事件2：2024年7月4日，在2024世界人工智能大会上，上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可。在上海部分地区，居民现在可以预订四家公司的免费无人驾驶出租车，这四家公司分别是互联网搜索巨头百度、上汽集团拥有的赛可智能科技、自动驾驶初创公司小马智行和Auto X安途。

事件3：特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi）产品。

事件4：最新的数据，百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车，已经累计拿下500万个订单。近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。

百度用了近8年时间终于憋出一个大招。我们简单回顾一下百度无人驾驶出租车萝卜快跑的发展历程：

2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台；

2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。

2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。

2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，北上深武开展车内无人示范运营。

2024年5月，百度Apollo Day 2024发布全球首个支持L4级自动驾驶大模型Apollo ADFM，以及搭载第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑无人车，价格为20万元，整车成本较上一代下降60%；同月，武汉市正式投入运营千辆萝卜快跑。

2024年7月，萝卜快跑武汉市订单量迎来爆发，单日单车峰值超20单，与出租车司机单日订单情况达到同一水平；总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。

无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。车费价格对比：以武汉市10km路程为例，萝卜快跑车费4-16元，传统网约车18-30元。这个费用对传统网约车包括出租车都形成了明显价格优势，另外据体验者说车内也没有异味，舒适度和驾乘体验也不错。

萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制。萝卜快跑的成功原因在于以下三点：

1、自动驾驶技术的成熟。2024年5月15日百度在Apollo Day上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM，百度认为其自动驾驶技术的安全性是人类驾驶员的10倍以上；

2、单车成本下降。百度萝卜快跑第六代无人车价格仅为20万元；

3、政策和基础设施支持。近期各地的车路云建设为萝卜快跑提供了相关硬件基础。

目前，无人驾驶出租车在国内运营的参与者主要包括四大类：

1. 自动驾驶技术公司（Waymo、百度Apollo、文远知行、小马智行等）；

2. 主机厂（特斯拉、小鹏汽车）；

3. 主机厂与旗下出行平台+自动驾驶技术公司（广汽与旗下如祺出行+小马智行/文远知行）；

4. 4）主机厂+出行平台（广汽埃安+滴滴）。

受益于萝卜快跑的成功，相关产业链公司也会得到市场关注，以下是百度萝卜快跑出租车产业链标的梳理：

另外，再说说将于8月8日推出的特斯拉全自动无人驾驶赛博朋克风格出租车Robotaxi。

特斯拉关于Robotaxi的规划早在 2016 年发布的《宏图计划第二部分》中即出现，后续马斯克亦在多次财报电话会议中提及。一旦特斯拉实现了完全自动驾驶，将创立一个共享出行平台，通过特斯拉车辆来实现Robotaxi运营。特斯拉建立自有车队，同时特斯拉车主也可将自己的车辆加入到共享车队，后续特斯拉从每个订单中抽成。Robotaxi将与造车业务实现协同，其运行数据将成为整个特斯拉数据闭环的一部分，最大化提升自动驾驶的盈利能力，此外闲置车辆可以赚钱将提升车辆的使用效率和特斯拉车辆的吸引力。

不同于绝大多数国内车企在自动驾驶上采取多传感器融合方案，特斯拉FSD在发展初期就摒弃激光雷达、且不配备高清地图，成为在感知层以摄像头为核心的纯视觉解决方案代表；其依靠车身搭载的摄像头来捕捉周围的环境信息，并经过算法及神经网络模型处理，最终输出3D场景下的信息用于智能驾驶。

截止2023年年底，特斯拉在中国市场的累计销量超过170万辆。假设FSD在现役中国特斯拉汽车中渗透率5%，预计新增收入54.4亿元；（目前仅披露中国市场买断价6.4万元/辆）； 假设FSD在现役中国特斯拉汽车中渗透率10%，预计新增收入108.8亿元；假设复刻FSD在北美第一年公测情况、渗透率15%，预计新增收入163.2亿元；假设选取北美地区的36%的渗透率作为参考，预计新增收入391.68亿元。

以下是特斯拉FSD供应链相关公司：

其中，特斯拉车载镜头供应商包括联创电子、亚洲光学、大立光等；车载摄像头模组主要为LG、三星电机等。最新的特斯拉HW4.0摄像头主要由三星电机（供应比例80%）、LG Innotek （供应比例20%）代工制造，HW4.0摄像头已升级为500万像素级。国内目前已具备500万像素级或以上车载摄像头生产能力的A股上市公司主要包括以下几个：

特斯拉在HW4.0硬件配置当中，新配高精度4D毫米波雷达；据特斯拉备案文件显示，系来自Arbe的Phoenix雷达。目前，国内目前已具备4D毫米波雷达生产能力的A股上市公司主要包括：

小结一下，近期百度萝卜快跑无人驾驶出租车引爆无人驾驶板块，加上之前车路云的各种政策引导以及8月特斯拉Robotaxi的落地，无人驾驶即将迎来商业化和规模化的景气周期，作为新能源车的下半场，无人驾驶时代已经到来，产业链相关公司值得关注。