光纤+液冷+商业航天，这4家公司未来或有巨大潜力！

  据报道，今年以来，光纤行业呈现“产品量价齐升”的景气态势，主流单模光纤现货价格在一年多时间里累计上涨超400%，创七年新高。

  行业爆发的背后离不开AI算力的推动，数据显示，一个AI数据中心消耗的光纤基础设施是传统云设施的5到10倍。

  受此影响，CRU预计AI光纤占全球总需求比例将从2024年的5%增长至2027年的30%。

  与此同时，算力高密度化正推动散热升级：谷歌新一代TPU与英伟达Vera Rubin已明确要求100%采用液冷方案，海外正加速迈入全液冷时代。

  此外，商业行业也迎来新进展，长征十号乙、朱雀三号等即将发射，海南发布规划完善商用航天产业体系，产业热度大幅回升。

  第一家：亨通光电（600487）光纤+CPO+液冷+算电协同+人形机器人

  公司概述：光纤通信、海缆全球前三，国内唯一具备与国际巨头竞争、拥有跨洋光缆工程能力的企业，海底电缆技术国际领先；拥有光模块、液冷等产品，能同时为智算中心提供光互联、散热、电力配套等产品，并与乐聚合作切入机器人赛道。

  最新亮点：核心受益于光纤价格上涨，控股股东完成增持计划，且近日表示光纤订单充足，排产已到明年一季度。
第二家：中天科技（600522）光纤+CPO+液冷+商业航天+可控核聚变

  公司概述：国内品种最齐全的光电缆企业，出口160多个国家和地区；拥有数据中心用光纤、光模块、铜缆、液冷、电源设备等产品，提升算力服务能力；同时相关产品已用于可控核聚变、商业航天领域，近期储能20GWh项目开工。

  最新亮点：今年启动印尼工程特种光纤扩产项目，实现通信、电力、算力服务提升，并在近期与智元等成立机器人新公司。
第三家：曙光数创（872808）液冷服务器+算力+核电+可控核聚变+储能
公司概述：2024年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一，与多家行业知名客户深度合作，液冷产品在海外取得突破，产能持续扩张，布局液冷新质智造基地；同时在核电领域技术领先，拥有可控核聚变、储能布相关产品。

  最新亮点：2025年净利预增超77%，近期在Open AI Infra Summit发布多项液冷规范，助力GW级智算中心液冷标准化。
第四家：西侧测试（301306）商业航天+PCB+数据中心+低空经济+一季报增长

  公司概述：国内民营第三方检测领先企业，提供覆盖PCB全周期检测服务，在超高功率芯片领域构筑了核心优势；同时为商业卫星、运载火箭等提供航天材料及核心部件检测服务，切入商业航天领域，并设立低空产业实验室。

  最新亮点：2026一季报净利润增长超30%，市盈率TTM不到30，仍处于行业低位。

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