主线还在这里 回调或是机会

  今天大盘在医药、白酒等板块拉升的带动下，上午大盘高开高走，下午出现冲高回落，主要原因就是内资大幅流出，银行保险成为市场稳盘器，但两市个股走势还是比较强，减速器、华为海思、CPO概念、人形机器人、家庭医生等板块涨幅靠前；军贸概念、PEEK材料、光刻机、BC电池、可燃冰、工业气体等板块跌幅靠前，两市近百只个股涨停，近10只个股跌停，创业板走势与主板基本同步。

  大盘已经站上3700点，外资连续流入，但内资天天砸盘，今天又是大幅流出近500亿元，你们说他们想干嘛呢？回顾本轮行情走势，内资机构似乎始终扮演着"拆台者"的角色，其持续不断的抛压行为，就像一场精心编排的撤退行动，在市场的每个关键节点都留下了仓皇离场的足迹。

  AI硬件赛道近期强势崛起，成为资本市场的耀眼明星。截至昨日收盘，液冷服务器、玻璃纤维、光模块、服务器、覆铜板、算力租赁等概念指数均大涨超过10%。

  7月初，AI云服务领域迎来里程碑时刻——CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72系统，成为首家搭载该系统的超大规模AI云服务商。这一突破不仅标志着GB300 NVL72服务器的正式启航，更点燃了AI硬件板块的燎原之火。

  今日盘中，上海重磅推出"AI+制造"加速计划，犹如为产业升级注入强心剂。展望未来，随着DS R2等重磅产品的相继亮相，AI赛道正蓄势待发，有望成为引领市场的主旋律。

  今日市场热点如走马灯般轮动，早盘医药板块率先起舞，创新药概念一马当先。申联生物强势斩获三连板，博济医药、诺思兰德、舒泰神等个股亦如春笋般节节攀升。这波行情背后，是我国创新药产业正经历华丽蜕变——从昔日亦步亦趋的"跟跑者"，蜕变为今日昂首阔步的"引领者"。市场普遍预期2025年将成为中国创新药扬帆出海的爆发元年，刺激了这个板块走强。

  午后市场风向突变，机器人概念接过领涨大旗。减速器与人形机器人板块异军突起，奇德新材以20cm的两连板惊艳全场，拓普集团、信质集团等个股纷纷涨停响应。鸿海科技日即将在11月揭开面纱，届时将展示与英伟达联袂打造的新一代人形机器人及其应用场景，这剂强心针让整个板块焕发勃勃生机。

  纵观当下市场，热点主线已渐次清晰：机器人、医药、军工与人工智能四大天王各领风骚，其余概念则如过客般稍纵即逝，难成气候。资金在这些主赛道上奔流涌动，演绎着属于这个时代的资本故事。

  今天大盘出现冲高回落，技术上有锤子线的意味，其实本轮行情主要是机构、量化、游资等资金在抄底，散户基本还没有进来，随着后期赚钱效应发酵，星星之火还将燎原，散户还将追涨，这帮人都是追涨杀跌的，所以，行情没有走完，做多依然是明智之选。请注意关注趋势巡航。
‌