科技三大利好 下周怎么走

  科技三大利好 下周怎么走

  各位股友，周末过得咋样？是不是一边吃着月饼，一边刷着美股，心里那叫一个五味杂陈？月饼是甜的，账户是绿的；月亮是圆的，仓位是缺的。这个中秋，别人赏月吟诗，我们盯盘数K线，确实是“股”惑人心了！

  不过，话说回来，放假就该好好放松！月饼照吃，酒照喝，别跟自己过不去。毕竟市场永远都在，但中秋一年只有一回！

  说点干货，周末科技利好比较多，主要集中在三个方面，再叠加美联储加息靴子基本是明牌，下周科技股有望启动反弹：

  1. Token要爆了！

  刚出的报告预测，到2030年，咱们国家的AI调用量（Token）要干到3500亿亿！这增长速度，一年顶过去十几年。最关键是啥？以后80%的活儿都是“推理”（也就是应用），不是光“训练”烧钱了。

  解读：AI这玩意儿，终于要从“烧钱玩模型”变成“接单赚钱”了！以后调用量越大，那些搞算力、搞云服务的就越赚钱。这可是实打实的需求啊！直接利好国产算力、云服务和AI应用落地。

  2. 美股戴尔大涨，订单接到手软！

  周五晚间，美股那边，戴尔直接暴涨12%，股价创历史新高！为啥？人家AI服务器卖疯了，营收翻倍，手里还没交付的订单（Backlog）堆了950亿美元！

  解读： 这就证明，AI的钱不光是英伟达在赚，搞服务器的也开始数钱了！戴尔还吐槽说，现在DRAM（内存）和光模块最紧缺。这不就给咱们A股的相关板块服务器、光模块、存储等板块背书了吗？

  3. 黄仁勋又放狠话：未来砸3-4万亿美元！

  “老黄”在高盛会上发话：到2030年，全球在AI基建上要砸3-4万亿美元！他还说，英伟达70%的增长不是因为需求不够，是产能跟不上！

  解读：大佬发话，行业天花板又被掀翻了！虽然现在缺封装、缺电，但这反而利好那些能搞定“液冷”、“电力设备”的公司。缺啥炒啥，懂的都懂！

  4. 宏观面：加息这事儿，基本稳了

  老美那边通胀数据出来了，美国8月CPI同比3.4%、环比0.4%，整体符合预期；核心CPI环比0.3%略高于预期，通胀粘性让美联储9月动手的概率进一步上升。下周加息几乎是明牌。

  解读： 市场最怕的是“不确定性”，现在加息这事儿基本是板上钉钉，利空出尽就是利好。以前怕加息压估值，现在石头落地，成长股反而容易涨。

  上周五美股已经率先启动，基本收回了周四所有跌幅，富时A50和中概股都是上涨的，下周A股有望启动反弹。请注意关注趋势巡航。