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王者归来,半导体行业能走多远?

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山东虎子中金山东虎子中金 2019-12-25 15:57:25 14382
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王者归来,半导体行业能走多远?

 

虎子很少写这样的单文 今天写了



国产芯片概念股强势领涨。其中从盘面上来看,科技股卷土重来!半导体及元件板块再掀涨停潮。太极实业、南大光电、国科微、兆易创新等多只个股涨停,华微电子、通富微电、紫光国微等多只个股大涨。

 

周末的时候大基金一期发出消息说:对于部分投资的个股减持不超过1%的股份,导致了本周一半导体板块的大跌, 甚至部分强势个股跌停。不过随着利空的消化, 周二的时候半导体概念再次显示出龙头迹象,前期的龙头走出了反阳包阴的走势。今天走势更加强悍!究其原因,教主认为:

 

第一:虽然大基金一期宣布减持,但是按照当初的设定, 收货期是2019--2024年。所以对涨幅较大的,比如兆易创新,汇顶科技等个股减持,毕竟这些股都是高达百元,甚至200元牛股, 获利丰厚。减持符合市场投资逻辑,但是并不代表全线减持,而且减持的股份占其投资的1%,相对小较小, 市场回过神后会继续选择优质具有潜力的个股投资。

 

第二:大基金二期10月注册成立,资本金2041亿,有望撬动万亿资金流入。预计年底开始二期将进入密集投资期,通过分析一期投资方向,认为设备类投资占比将提升,已投入的龙头将持续获得重点支持,一期未重点投入但潜力较大的领域(如检测设备)也将获得重点支持。一期未完 ,二期接力!让市场有了想象的空间!

 

第三:半导体行业的投资逻辑非常清晰。半导体关系着国家科技命脉,包括上游设备制造,比如光刻机、刻蚀机;中游的芯片制造、下游的封测监测。这些都是比较卡脖子的缓解。因此不断冲破技术壁垒实现国产替代是一个艰巨而又极限完成的任务。国家层面会在政策上予以强力持续性的支持!

 

综上所述,除了几个涨幅较大的龙头外,建议大家 轻大盘,重个股。高度关注低位刚启动的个股, 预期后面整个半导体行业轮番炒作的可能性较大。关注山东虎子的博文,关注实战派!!对你投资生涯会有很大的帮助



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