5.22商业观察：制冷剂公司精选
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中国制冷剂行业正处于配额制驱动下的结构性景气周期。2026年，中国二代制冷剂（HCFCs）生产配额总量为15.14万吨，较2025年减少1.21万吨，其中R141b配额已清零；三代制冷剂（HFCs）生产配额总量为79.78万吨，供给端维持着"几乎零增长"的刚性约束。在配额硬约束与下游空调、汽车需求稳步增长的双重驱动下，主流制冷剂价格持续走高，头部企业业绩普遍呈现爆发式增长。
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