一、华为昇腾概念概述
昇腾（Ascend）是华为AI算力体系的核心芯片系列，主力产品包括昇腾910（训练）和昇腾310（推理）。2026年昇腾950系列进入商用阶段，昇腾950PR单卡算力已达英伟达H20的2.87倍。目前A股市场有近50只华为昇腾概念股，合计总市值超6300亿元。
二、核心概念股分类汇总
（一）昇腾AI服务器整机（核心受益）
高新发展 000628 控股华鲲振宇（昇腾服务器市占约50%），Atlas 950超节点主力厂商 拓维信息 002261 首批昇腾授权硬件伙伴，“兆瀚”系列AI服务器，钻石级伙伴 神州数码 000034 昇腾全国总经销商，旗下神州鲲泰为7家核心整机伙伴之一 烽火通信 600498 控股长江计算（昇腾整机伙伴），超节点已完成DeepSeek-V4适配 软通动力 301236 旗下软通华方为昇腾部件伙伴，推出昇腾AI推理一体机 广电运通 002152 旗下“广电五舟”推出昇腾智算系列服务器 华胜天成 600410 昇腾、鲲鹏双整机合作，面向政企国产化算力交付 恒为科技 603496 昇腾生态战略伙伴，AI训推一体机基于昇腾平台
（二）核心零部件供应商
1. 高速连接器、PCB/载板
华丰科技 688629 昇腾高速背板连接器绝对龙头，市占60%+，华为第一大客户，哈勃持股 兴森科技 002436 昇腾950芯片ABF封装载板主供，Q1净利同比+100% 深南电路 002916 高端高速PCB+封装基板，910C基板份额超60% 意华股份 002897 高速I/O连接器，通过昇腾超节点整机认证
2. 光模块/光器件
华工科技 000988 华为金牌供应商，1.6T/3.2T液冷光模块供应昇腾384超节点 中际旭创 300308 800G/1.6T批量供货昇腾集群 光迅科技 002281 800G+光模块订单65亿元，年内涨幅超200% 天孚通信 300394 光器件封装，供货华为昇腾光模块厂商
3. 液冷散热与电源
英维克 002837 昇腾智算中心液冷整机方案头部供应商 申菱环境 301018 精密温控，数据中心配套昇腾集群散热 泰嘉股份 002843 昇腾服务器电源核心代工厂，2026年份额预计升至50%+ 川润股份 002272 昇腾384超节点液冷核心供应商，份额超52% 高澜股份 300499 华为Mate算力中心液冷主力
4. 存储与内存
澜起科技 688008 DDR5内存接口、HBM缓冲芯片 佰维存储 688525 企业级AI SSD，批量配套昇腾服务器
（三）软件生态与应用
润和软件 300339 深度参与昇腾生态建设，推出昇腾一体机 智洋创新 688191 电力巡检AI算法与昇腾Atlas硬件结合 诚迈科技 300598 旗下统信软件为昇腾基础软件伙伴
（四）分销与生态运营
深圳华强 000062 华为昇腾、鲲鹏计算部件总经销商，APN合作伙伴 卡莱特 301391 昇腾钻石APN合作伙伴，算力调度平台
（五）其他相关标的
三、近期催化事件
昇腾950超节点即将首展：2026世界人工智能大会（7月17-20日）将首展Atlas 950 SuperPoD真机 巨头锁定产能：字节跳动、阿里巴巴豪掷475亿元锁定40万颗昇腾950系列芯片 运营商集采：中国移动发布2026-2027年AI超节点采购，规模约6208卡，采购额超20亿元 DeepSeek-V4适配：首次将昇腾NPU与英伟达GPU并列写入硬件验证清单 ⚠️ 风险提示：以上内容仅为基于公开信息的产业梳理，不构成任何投资建议。概念股板块年内表现分化明显，部分个股年内跌幅超20%。股市有风险，投资需谨慎。
股市有风险，投资需谨慎，笔者分析也仅仅是一个参考，不作为你买卖的依据，文中个股不作为买卖依据，仅仅是研究所用，据此操作，风险自负。
展开全文
