【松岩论道】量王回归18战:事遇机关须进步,人生得意便回首!
全天成交1.96万亿,比昨天缩量2681亿,个股涨跌比2:1,中位数涨幅1.03%。
板块上,今天科技和金融板块走出较大震荡。热点呈现出快速轮动态势:
时事机会 :
新能源——风电、光伏,同时迎来产业节点性利好。
光伏,先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,然后10月18日,光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法》,同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本:0.68元/W。
当时消息刚出来的时候,多数声音认为这只是个行业倡议,并不具备约束力,所以实际执行效果存疑,市场对此并未明显反馈。
但今天盘中,根据产业反馈,中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布,参加招标的13家企业,头部公司投标价格均为0.68元以上,其中11家在0.68元/w及以上,均价为0.69元/w。
值得注意的是,这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍,一般来说规模越大越容易砍价,但实际上中节能最终的价格还要高于华电,实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价,最终执行效果可能比预期好,同时也标志着光伏组件价格底已经出现。
组件是产业链最下游,组件价格底出现,也意味着光伏全产业链价格将反转。
风电的中线逻辑优于光伏,光伏还在筑底,但风电已经确认今年是招标大年。
国家对大型风电基地项目的并网要求较高,导致今年的招标量显著增加。截至9月底,风电行业头部厂商均已获得20GW以上的订单,预计全年招标量将超过130GW,去年仅有64GW,同比将翻倍增长,并且预期明年装机量将继续增长。
价格方面也相对乐观,零部件厂商整体降幅预计在5%左右,部分厂商甚至有涨价趋势。(风电产业链价格本来就是持续下降的,降幅小就是利好)
今天还出了新消息:江苏海风大项目可能同意推进,预计12月动工,二期竞配8.54GW也有推进,这些都能进一步推升风电的需求。
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差,所以今年业绩比较低迷,估计全年业绩数据都不会好看,但是今年招标大增意味着后续交付也将大增,明年业绩有望迎来周期性大爆发。
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