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两个新的热点方向

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陌上纤虹陌上纤虹 2020-11-17 08:05:59 21834
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最近有一个词很火,叫顺周期,其实,也就是周期股,之所以成了顺周期,是因为后疫情时代,市场对经济复苏充满预期。

照这个逻辑来看,周期股是可以参与的。上周的时候,我也讲过,周期股的机会。

昨天,整个周期股集体大涨。很多人都在谈这个问题。

这些年以来,市场更倾向于新经济,用我的话来说,就是符合时代发展特征,比如我经常讲的科技+消费。

周期股,我有印象的还是2007年大牛市,但是从此之后,那一批大牛股,比如江西铜业,最惨的时候从高点仅剩下10%不到,从2010年之后,就走长期下降通道,即使到昨天,股价也不过原来的五分之一。

所以,要说时代发展到今天,风水轮流转的话,也不会十年轮不到。

但周期股最近确实在风口上,一个最重要的预期就是,疫情结束,经济复苏。再加上自身估值较低。

市场善于讲故事,总有人会被故事吸引。但要说周期要复活,我是想都不敢想。当然,周期不是不能涨,但很难大涨。就好比券商股,涨完了也就那么回事。

……

科技股上周一大涨,我说是报复性反弹,这个意思就是很明确了。

其实,科技股的长期逻辑没有改变,但是短中期来看,成长性匹配非常重要,加上一些个股不断减持,也影响了市场情绪。

比如我曾推荐江丰电子,前一轮减持刚刚消化完反弹,接着周末又有减持计划,最终导致大跌。

对于这类减持的品种,至少短期不要参与太多。

科技股近期还有另外一个方向是车载半导体,尤其是IGBT、MOSFET等半导体集成模块。随着新能源汽车占比越来越高,加上用量比传统燃油车要高很多,这也是一个长期有增长的方向,比如近期表现不错的新洁能、斯达半导。

消费方向,近期比较受关注的则是医美,爱美客上市以来短期翻番,朗姿股份连续大涨,还有华熙生物等。

……

对于大盘,昨天还是延续震荡走势,而这个趋势延续的可能性仍然较大。

最近市场的特征是,周一大涨,牛死了!然后连跌4天,又牛死了。

我认为,在沪指有效放量突破3380之前,走出突破走势的可能性不大,所以,仍然建议重点关注3350-3380之间的走势。

而向下,其实近期调整低点已经上移到3300一线,3292已经多次显现出支撑,加上上一个缺口,我觉得3280一线是重要参考。

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