两个新的热点方向

最近有一个词很火，叫顺周期，其实，也就是周期股，之所以成了顺周期，是因为后疫情时代，市场对经济复苏充满预期。

照这个逻辑来看，周期股是可以参与的。上周的时候，我也讲过，周期股的机会。

昨天，整个周期股集体大涨。很多人都在谈这个问题。

这些年以来，市场更倾向于新经济，用我的话来说，就是符合时代发展特征，比如我经常讲的科技+消费。

周期股，我有印象的还是2007年大牛市，但是从此之后，那一批大牛股，比如江西铜业，最惨的时候从高点仅剩下10%不到，从2010年之后，就走长期下降通道，即使到昨天，股价也不过原来的五分之一。

所以，要说时代发展到今天，风水轮流转的话，也不会十年轮不到。

但周期股最近确实在风口上，一个最重要的预期就是，疫情结束，经济复苏。再加上自身估值较低。

市场善于讲故事，总有人会被故事吸引。但要说周期要复活，我是想都不敢想。当然，周期不是不能涨，但很难大涨。就好比券商股，涨完了也就那么回事。

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科技股上周一大涨，我说是报复性反弹，这个意思就是很明确了。

其实，科技股的长期逻辑没有改变，但是短中期来看，成长性匹配非常重要，加上一些个股不断减持，也影响了市场情绪。

比如我曾推荐江丰电子，前一轮减持刚刚消化完反弹，接着周末又有减持计划，最终导致大跌。

对于这类减持的品种，至少短期不要参与太多。

科技股近期还有另外一个方向是车载半导体，尤其是IGBT、MOSFET等半导体集成模块。随着新能源汽车占比越来越高，加上用量比传统燃油车要高很多，这也是一个长期有增长的方向，比如近期表现不错的新洁能、斯达半导。

消费方向，近期比较受关注的则是医美，爱美客上市以来短期翻番，朗姿股份连续大涨，还有华熙生物等。

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对于大盘，昨天还是延续震荡走势，而这个趋势延续的可能性仍然较大。

最近市场的特征是，周一大涨，牛死了！然后连跌4天，又牛死了。

我认为，在沪指有效放量突破3380之前，走出突破走势的可能性不大，所以，仍然建议重点关注3350-3380之间的走势。

而向下，其实近期调整低点已经上移到3300一线，3292已经多次显现出支撑，加上上一个缺口，我觉得3280一线是重要参考。