静观本周两件大事的兑现

静观本周两件大事的兑现

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　　本周是一个消息面较多的时间周期，有两个重要的因素，分别是美联储加息和政治局会议。美联储27日议息会议悬念是加息75个基点or100个基点？月末政治局会议产生热点的新变盘？沪指本月下跌3.79%(上月涨6.66%)，上证50指数下跌6.87%(上月上涨8.72%)，创业板下跌2.61%(上月大涨16.86%)。足见7月来的变化，宁德-时代的业绩超预期传闻拉动创业板强势，但在断供潮因素影响下，金融、地产走弱，导致上证50走弱，拉动沪指较弱。那么，近期很可能有一次新的切换。

　　资金的调仓是明显的，强势板块如锂电池等7月来是持续派发的；中通-客车天地板之后引发的高位股跳水现象也相对突出；而我们看到科技股是开始蠢蠢欲动的，尤其是美股方面更为明显，上半年领跌，7月来构筑底部，开始逐步反弹的。从这个角度来看，市场新政、业绩等有望催生新的热点切换。此外，地产板块成为周一早盘领涨板块，断供潮这一波跳水之后，地产、银行开始有资金尝试回流，对于之前恐慌有了相关的修复。从管理层近期表态来看，不会大幅刺激，但也会全力促进“保交楼”的交付。而市场对于新政因素还是更为关注的，所以本周外部因素比技术点位更关键。

　　2022年前7个月的调研次数是大幅增加，一方面是与经济环境因素复杂有关，另一方面也是资金在震荡市中，应对热点切换频繁做热点储备。因此，我们可以借鉴相关行业思路，以及找到潜力股方向的新特征，由此给我们的博弈提供更合适的策略。今儿微博订阅文章《最新潜力股调研数据分析与启示》做了分析，梳理机构投资者的调研方向来看，是有明显转向，震荡市中热点切换是比较明显的，年度方面，至少经历2-3波大的热点切换，所以机构的调研也是体现了这样的思路。针对相关业绩高增速而估值较低的品种，明显是处于低估的情况，调研是为了进一步排除不确定性，所以这样的行业和对应ETF是值得关注的。从具体调研品种看，机构更偏好填补子行业空白的新公司，用以实现持仓的平衡。从这个角度，去审视相关个股，就会有更深的体会。此外，如今资金追求的是“稳”与“新”，稳定是因为经济环境的多变因素，资金不得不改变资金的方向；创新则是科研行业赛道的前进的关键，由此看懂潜力股方向。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。