热点切换给予明确的新思路
热点切换给予明确的新思路
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周二金融权重的活跃,对指数有明显拉升,基本上回到12.22日早盘位置,这意味着一周时间,实际上重心没有变化了,但给予热点一个明显的切换过程。实际上,银行为首的金融股也是经历一波调整后活跃;而类似前面提到光伏、半导体也是经历调整的。包括医药内部,前期炒作比较多的新冠药板块回落,而调整后的医疗器械,创新药服务等活跃,这种切换比较清晰。其实,我们看股市方面,总结过的资金“买跌不买涨”的现象,往往都是在一个热点切换周期后,操作往往是调整到位后伏击,相反,一些反弹品种追涨后,很容易有调整周期的呈现。这也是一种典型的周期思路。
跌幅榜来看,上周反弹的教育、纺织等品种回落明显,持续性依然不太好;而反弹则是前面调整的新兴行业,尤其是光伏和半导体,这也是近期连续做专题文章的行业。实际上,都是超跌明显,而行业修复也是需要一步步的修复,后期会有反复,但2023年市场热点切换到新兴行业还是大概率的因素,尤其是相关路径已经不是之前的模式,这两个板块,周二基本上是涨跌各半了,市场缺乏普涨群体的简单行情,而是说板块内部也有明确的方向,尤其是一些新思路和新方向,这个在2023年预测文章中也有注重了这一点。
被隐藏很深的另一个关键因素,是短期与长期因素的。这个投资者体会应该更深,因为成功的案例中都鲜有探讨,毕竟成功就是成功了,但对我们实战博弈来说,每一次都充满未知的短期因素究竟要不要考虑呢?这是股民最纠结的,是有一个判定标准的。今儿微博订阅文章《长期投资中的隐藏因素与判定标准》做了分析,有两个思路供大家破解相关困扰:景气周期向上的行业,往往是既赚业绩的钱又赚估值的钱,这是真正意义的成长股;而景气周期稳定的行业(我们提到过猪肉鸡肉等波段行业是典型,类似军工、环保、基建等都是只有波段,缺乏长期的因素),一般只赚行业实质的钱不赚估值的钱;而一些景气周期衰退的行业,估值底在哪里是未知的。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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