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该涨不涨?该跌不跌?抓核心破迷局

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玉名玉名 2022-08-30 14:55:12 11217
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该涨不涨?该跌不跌?抓核心破迷局

声明:本文归玉名所有,如转载,请注明文章出处和相关链接。股民想要参与解套课堂和金股课堂,可加。玉名没有任何的Q群、圈子、QQ、微信等,也不提供任何付费指导或付费荐股,只要有人加您,无论QQ,还是微信,直接拉黑或报警。股市一分耕耘一分收获,永远别想不劳而获。股市有风险,入市须谨慎,以下分析仅供参考。

  之前总结了近期市场指数的拉锯特性。上有阻力,已经下降到了3260-3270点一线,而下方支撑是3160点,指数说白了,就是这100点空间拉锯,外盘影响一般。真正影响A股还是中报和经济担忧的压力。包括这几天大跌的品种皆是如此,最典型的就是宁德的跳水,也是导致相关旧热点的调整。所以,很难说,美股跌了,A股没跌,就是该跌不跌应该大涨;同样道理,也不能说之前美股涨了,A股没涨,叫做该涨不涨应该大跌。只是两个市场处于不同因素的消化周期而已。

  此外,还有几个因素是延续的。首先,宁德在中报的调整,没有改变,机构扎堆股相关的踩踏因素是持续的。其次,指数方面,盘前就提到了,近期涨跌都没有持续性,不要觉得低开走高回补缺口就是如何强势,一样还是中报的弱势调整期。还有这几天热点板块启动,无论煤炭、券商等板块,还是说一些冷门的,纺织、体育、港口等,基本上只要追涨,也都是回落的,所以这些还是要注意的。

  博弈封测行业,有其优势,相对于半导体其他子行业,其难度低一些,行业品种也较少。但也有劣势,就是总体市场空间有限,增幅有限,国产替代进程,以及整个行业的活跃度是关键。而所谓的Chiplet与先进封测等都是存在相关误区,需要投资者甄别和梳理的。今儿微博订阅文章《Chiplet与先进封测的真相与正反逻辑思路》做了分析,2022年8月来,市场炒作最猛一个概念叫做Chiplet技术,更有意思的是,我们看到相关领涨个股都纷纷澄清,依然炒作,这个和历次概念炒作类似。没有相关业务却是该行业的总龙头,是因为游资利用了实质因素(题材本身是真的)与炒作个股概念(个股的确没有相关实质)之间的预期差,这种套路反复套用。随着先进制程推进,先进封测一直都有的,即便从发展角度,先进封装在全球封装的占比将从2021年的45%增长到2025年的49.4%,也不是多大空间;整个封测领域本身的企业有限,份额也是相对固定。所以,这个板块炒作相比于半导体其他领域不需要那么多先进因素,而是对国产替代预期因素。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。


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