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地产能带动市场吗?是利好,也需冷静

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玉名玉名 2024-05-20 08:20:49 3207
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地产能带动市场吗?是利好,也需冷静

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  近期很关键一个因素是地产带不带得动指数?政府救地产是必然,但怎么救,救得了谁,救不了谁;拿谁的钱救,这是不同的。尤其是观察2022年来几次地产大异动后,市场反而是跳水的,这是一种巧合吗?和这类似的是券商,也是如此,始终炒作重组,但哪个变强了吗?也都是脉冲反弹短炒后的跳水。防御特性成为了2024年资金的首选。而同时我们看到外部环境利好是明显的,港股方面持续受到资金追捧而走强;美通胀符合预期,降息预期回归正轨,推动科技等走强,美指数也是再创新高;不过这些似乎都未能带动A股,市场保持拉锯格局,热点方面,我们还是遵循相关规律,做好博弈策略。

  回补开门红缺口和随后量能萎缩,告诉投资者A股没有大行情。没有大行情,不意味着没有行情,局部的热点结构分化是可以有的,只要不是动辄就喊牛市就行。那么由此,我们却看懂市场防御型热点,事件型热点,以及外资推动超跌热点等,都会有各自的空间和节奏,对此投资者需要的按部就班,而非盲目博弈。如今市场特征总结:指数保持拉锯,量能持续萎缩,热点趋向防御。因此,资金一方面是认可了指数空间有限,可博超跌,但拒绝追高。另一方面是热点的电风扇切换很快,资金也有所顾忌,包括地产政策刺激是明牌,但究竟能否治本,也是资金在观察的,这个时候,就要更注重一些短期实质的,配合低位起效。

  这一次地产危机,老牌的香港地产商(如新鸿基地产、恒基地产、华润置地等)是没有出现危机的,这是很值得思考的。周围拼命加杠杆拿地时,他们不超过自己能力边界,宁可落后,反而活得久。包括李嘉诚如今还在打折卖房子,回笼资金,这是为什么?很值得思考的。对于投资者来说,也有很多值得借鉴。今儿微博订阅文章《地产转型求生路径,银行洗牌后发展方向》做了详解,国内地产商最大的问题是太过任性,每次有问题之后,地产商都会觉得会有国家救市,甚至问题越大,越会有国家来管,不用担心,所以泡沫越吹越大,最终有了恒大、碧桂园等巨大的债务。如果不转型,一次比一次危机大,最终拖垮所有。因此,地产转型是必然,由此我们找到两种成功的转型思路与模式。


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