地产能带动市场吗？是利好，也需冷静

地产能带动市场吗？是利好，也需冷静

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　　近期很关键一个因素是地产带不带得动指数？政府救地产是必然，但怎么救，救得了谁，救不了谁；拿谁的钱救，这是不同的。尤其是观察2022年来几次地产大异动后，市场反而是跳水的，这是一种巧合吗？和这类似的是券商，也是如此，始终炒作重组，但哪个变强了吗？也都是脉冲反弹短炒后的跳水。防御特性成为了2024年资金的首选。而同时我们看到外部环境利好是明显的，港股方面持续受到资金追捧而走强；美通胀符合预期，降息预期回归正轨，推动科技等走强，美指数也是再创新高；不过这些似乎都未能带动A股，市场保持拉锯格局，热点方面，我们还是遵循相关规律，做好博弈策略。

　　回补开门红缺口和随后量能萎缩，告诉投资者A股没有大行情。没有大行情，不意味着没有行情，局部的热点结构分化是可以有的，只要不是动辄就喊牛市就行。那么由此，我们却看懂市场防御型热点，事件型热点，以及外资推动超跌热点等，都会有各自的空间和节奏，对此投资者需要的按部就班，而非盲目博弈。如今市场特征总结：指数保持拉锯，量能持续萎缩，热点趋向防御。因此，资金一方面是认可了指数空间有限，可博超跌，但拒绝追高。另一方面是热点的电风扇切换很快，资金也有所顾忌，包括地产政策刺激是明牌，但究竟能否治本，也是资金在观察的，这个时候，就要更注重一些短期实质的，配合低位起效。

　　这一次地产危机，老牌的香港地产商（如新鸿基地产、恒基地产、华润置地等）是没有出现危机的，这是很值得思考的。周围拼命加杠杆拿地时，他们不超过自己能力边界，宁可落后，反而活得久。包括李嘉诚如今还在打折卖房子，回笼资金，这是为什么？很值得思考的。对于投资者来说，也有很多值得借鉴。今儿微博订阅文章《地产转型求生路径，银行洗牌后发展方向》做了详解，国内地产商最大的问题是太过任性，每次有问题之后，地产商都会觉得会有国家救市，甚至问题越大，越会有国家来管，不用担心，所以泡沫越吹越大，最终有了恒大、碧桂园等巨大的债务。如果不转型，一次比一次危机大，最终拖垮所有。因此，地产转型是必然，由此我们找到两种成功的转型思路与模式。