重返万亿元成交中的多空分歧

重返万亿元成交中的多空分歧

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　　9.25日是自5.6日之后的首次万亿元成交，不过由于对应市场是长影线的星线，也意味着多空的分歧。政策利好是明确的，但问题是单凭这个因素，A股所有的问题就都解决了？似乎并没有那么简单的，所以对股民来说，病来如山倒，病去如抽丝，需要更多的耐心和时间，这个近期微博解盘和复盘连续进行了详解。此外，国内媒体是逢反弹就喊牛市的，但看看全球，似乎我们喊得声音最大，但走势……这个时候，反而外媒更客观一些，提供不同观点，值得借鉴，避免落入资讯茧。

　　高盛的发言不必多说了，关注度很高，而有两个银行的分析挺中肯的。澳新银行：“虽然在官方提到即将举行新闻发布会后，市场对刺激措施的公布已经有所预期，但到目前宣布的一揽子措施规模比市场预期的要大，尤其是涉及支持股市的新货币政策工具。”法兴银行：“政策举措来得有点晚，但晚总比没有好。在实际利率高企、情绪低迷、房地产市场没有反弹的情况下，中国需要一个较低的利率环境来提振信心。随着美联储更加鸽派，中国可能更愿意开启新一轮的宽松政策周期。提高可支配收入和企业收入增长将是中国重振经济的必要条件，这意味着除了财政和货币政策之外，可能还需要微调监管。”

　　在医药方面，显然高瓴是有非常强的话语权的。近一年来，高瓴资本在生物医药领域的减持次数达18次，增持次数有13次。逐季来看，减持次数已经在低位，而增持次数有望逐步增加，随着美联储降息周期，很明显对医药的风险偏好在提升。而尽管是重仓股品种，也会有做波段进行尝试，并且更偏好创新药。今儿微博订阅文章《破解最新业绩报中的门道与行业密码》做了分析，大摩报告称半导体行业已经进入后期周期，即将见顶；的确从涨幅角度来说，连创新高之后，费城半导体指数的确是一个高位，市场情绪从乐观转向狂热，再到行业的营收增长开始放缓，情绪谨慎的过程是大势所趋的。历史数据也显示，一旦该指数进入“狂热期”，后续将跑输市场，不过对A股来说反而是机会。