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美大选影响开始在全球蔓延

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玉名玉名 2024-11-06 14:55:23 15656
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美大选影响开始在全球蔓延

声明:本文归玉名所有,如转载,请注明文章出处和相关链接。股民想要参与解套课堂和金股课堂,可加。玉名没有任何的Q群、圈子、QQ、微信等,也不提供任何付费指导或付费荐股,只要有人加您,无论QQ,还是微信,直接拉黑或报警。股市一分耕耘一分收获,永远别想不劳而获。股市有风险,入市须谨慎,以下分析仅供参考。

  美元指数大涨,离岸人民币汇率快速贬值,黄金高位继续小幅回落,港股大跌。川普主张的主要有三点:1、对他国加征关税,不仅仅是我们,欧洲也不例外。2、移民问题;3、解决俄乌冲突。A股方面要注意,纯内需逻辑和国产替代逻辑,自身对贸易摩擦免疫,同时,若出口不确定性增大,这些板块还会受益于内需刺激逻辑。毕竟,若外需压力增大,内需刺激的必要性就会升级。

  指数开始尝试突破10月横盘拉锯的区间,向上刺破阻力区。而这个实际上来自于11月热点结构的转型,10月几乎横盘了一个月的机构重仓股重新异动;包括我们从量能分散指标来看,上证50/沪深300在10月份占比明显下降,而10月来中证1000/2000的成交量占比明显提升;11月又发生了变化,暗示热点结构分化在年末的切换,也是新一轮调仓。而调仓不仅是A股范围,实际上全球范围也在等待美大选后,进行一波结构调整和再平衡,A股能否分到更多资金,也是一个看点。

  如今优秀出海企业是当前市场最具潜力的优质赛道之一,也很可能是未来数年的常青赛道,所以值得我们持续性跟踪研究。如今这个时代,创新和出海是解决经济困境的关键,我们不知道具体如何解决,但知道这样的路径是必经之路,这就足够了,也由此做好相关行业的研究。今儿微博订阅文章《出海模式对行业发展和选股思路的变革》做了分析,出海因素进一步拉开了与行业头部公司之间的差距,尤其是我们注意到成长类行业,更为明显,很可能就是两极分化了,龙头企业出海扩大市场,获得资金后进一步扩张,而国内方面市场也很可能因为企业无法出海,而失去竞争力,导致国内市场也重新洗牌。所以,业绩只代表过去,未来要看出海因素。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。


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