美大选影响开始在全球蔓延

美大选影响开始在全球蔓延

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　　美元指数大涨，离岸人民币汇率快速贬值，黄金高位继续小幅回落，港股大跌。川普主张的主要有三点：1、对他国加征关税，不仅仅是我们，欧洲也不例外。2、移民问题；3、解决俄乌冲突。A股方面要注意，纯内需逻辑和国产替代逻辑，自身对贸易摩擦免疫，同时，若出口不确定性增大，这些板块还会受益于内需刺激逻辑。毕竟，若外需压力增大，内需刺激的必要性就会升级。

　　指数开始尝试突破10月横盘拉锯的区间，向上刺破阻力区。而这个实际上来自于11月热点结构的转型，10月几乎横盘了一个月的机构重仓股重新异动；包括我们从量能分散指标来看，上证50/沪深300在10月份占比明显下降，而10月来中证1000/2000的成交量占比明显提升；11月又发生了变化，暗示热点结构分化在年末的切换，也是新一轮调仓。而调仓不仅是A股范围，实际上全球范围也在等待美大选后，进行一波结构调整和再平衡，A股能否分到更多资金，也是一个看点。

　　如今优秀出海企业是当前市场最具潜力的优质赛道之一，也很可能是未来数年的常青赛道，所以值得我们持续性跟踪研究。如今这个时代，创新和出海是解决经济困境的关键，我们不知道具体如何解决，但知道这样的路径是必经之路，这就足够了，也由此做好相关行业的研究。今儿微博订阅文章《出海模式对行业发展和选股思路的变革》做了分析，出海因素进一步拉开了与行业头部公司之间的差距，尤其是我们注意到成长类行业，更为明显，很可能就是两极分化了，龙头企业出海扩大市场，获得资金后进一步扩张，而国内方面市场也很可能因为企业无法出海，而失去竞争力，导致国内市场也重新洗牌。所以，业绩只代表过去，未来要看出海因素。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。