指数调一调更利于热点

指数调一调更利于热点

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　　指数调整，重回3400点一线，是源于大块头的回落，而实际上，这一波热点就是两个类型：一类是投机模式，微盘指数新高了，业绩暴雷指数也在随后创新高。这一幕和2024年3月类似，当时也是2月大跌后反弹，率先走出大行情，10月又新高了。其实，这是源于放水行情，没有基本面，资金选择短期投机的，必然选择这些品种，其在筹码交换的游戏中，亏损股的筹码最干净。这一波入场的主力资金是杠杆资金，即将向上突破1.7万亿大关，回到2021年初，漂亮50筑顶时的水平。这些资金来说，需要以快速的手段快速获取收益，然后又是一地鸡毛。

　　另一类就是行业模式。做不了投机的，也不必羡慕，踏踏实实做自己能力圈的事儿。我们提到过的三大成长行业也是受益的，也都在《金股行业》中做了详解，也有各阶段的策略。比如说半导体，也有北证方面的投机股，但做不了，选择最保险的，年初年报金股就博弈的，有业绩支撑，保持活跃；就算这些都错过了，那在《半导体行业全面梳理与潜力股博弈（名单）》中介绍了补涨品种也应验了，所以，没有做不到，只是想不想做，想不想付出，仅此而已。近期医药行业也开始明显活跃起来了。

　　在相对成熟的主流经济体中，“药”的资本回报率最为可观，“械”的资本回报率也相当优秀，但“院”的资本回报率比较平庸，显著低于各个行业的平均水平。而我国正好相反，院最赚钱，次之是医疗服务，然后是医疗器械，这些靠行政力量就能实现；而靠科研的创新药方面，反而最难，如今才有转机。今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享之五》做了分析，“以药养医”是中国医药行业历史上特殊的阶段，整个医疗机构都严重依赖药品，甚至药占比一度高达50%，随后有过很多限制政策，如2011年限制抗生素的使用，2014年限制输液的滥用，2016年限制辅助性药物的使用。最终还是导致了暴雷，反腐等因素，最终涅槃重生，2024年重新鼓励创新药，推动科研。