消费板块存疑,谨慎情绪日渐浓厚
消费板块存疑,谨慎情绪日渐浓厚
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3.14日突破3400点,性质如何?实际上,我们注意到这一天上证50涨2.85%,而沪指涨1.81%,这说明了什么?实际上,大量个股反而是拖累了,金融股是大涨的主力,茅台也是久违的长阳,这些品种对指数贡献是不言而喻。3.17日则明显是冲高回落,甚至深市是翻绿的,沪指也是分化明显,两市量能重新萎缩到1.5万亿元水平,这说明,尽管有刺破3400点,但资金并没有因此而放松或乐观,反而更加谨慎了。
尽管也有消息面官方提到的降准降息预期,但这不是关键,近期资金是有调仓的,而且是风格热点结构的变化。无论突破有效性如何,至少3400点刺破能带来盘面变化,这是好事儿,但这种热点切换持续性并不好,我们看到消费板块中长阳后,很快就冲高回落。包括3.15实际上针对最多的还是消费,这也在盘面带来了一些品种的走弱。整体上,资金的调仓进行中,尚不能说行情进入突破阶段。
如今我们要思考如今最大的动力是什么?是的,政策方向,9.24之后市场的动力就是来自于政策利好预期。那么,政策思路是什么?会议透露哪些信号?这些是我们研究的重点,都是必须要结合A股的特征去思考,从股民可操作角度出发去研究,今儿我们今儿微博订阅文章《会议后的政策研究与热点思路》来做相关功课,怎么解读政策呢?是催化剂,还需要自身因素配合,其中最需要的因素是超跌。我们看到这一波中资科技股价值重估,有政策因素,有deepseek因素,但核心基础还是超跌4年这个因素,这样让其他因素催化有了舞台。同样,我们研究政策,不能浮在表面,还是需要依托行业周期和超跌因素,这样有的放矢。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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