热点的躁动，正是节后切换的预演

  热点的躁动，正是节后切换的预演

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  　　周一指数很有意思，早盘是宁德为首的新能源反弹，创业板快速上行，主板还是小幅回落的状态。午盘附近我们看到了券商为首的金融股冲高，指数翻红上行，形成一波较快的拉升，随后14点开始回落。近期实际上，金融股就是反向的走势，指数调整，其活跃；指数反弹，其拖累，这样指数保持相对平稳的空间拉锯。不过热点的走势，让投资者频频处于追金融股等品种进去就调整，撤出来一段时间就异动的情况。怎么处理呢？

  　　从节后角度思考，这很可能在为未来酝酿切换的条件，节前是一种试盘而已。近期也有过类似9.23日这样的调整，但和之前还有不同，那就是强势的，高位的科技并没有跌，甚至还在尾盘翻红，涨了；而下跌的反而是之前没有受益指数反弹的板块，这就是股民体验差的因素，并没有呈现强弱交替，而是一种马太效应。说白了，指数看上去重心没啥变化，但一批个股已经重心明显下移了。所以，这种达到极限后，节后变盘就顺理成章了。

  　　高瓴资本以互联网与生物医药为主，这恰恰是如今最热的两个行业，会有哪些启示呢？我们做一个梳理。为什么要学习大资金模式？持仓是滞后的，不能抄作业；同时，大资金布局是整体思维，不能只看局部。那么，我们到底借鉴什么呢？查缺补漏，哪些是自己忽略的，通过大资金模式进行补充。今儿微博订阅文章《高瓴最新操作的两个关键启示》做了分析，随着医药/医药周期复苏，大资金反而是更简单的策略。为什么？实际上，从过去的经历来看，个股卖飞的概率是很高的。在行业景气周期，持有不动，反而是最简单最有效的操作模式，这也是值得思考的。在行业大周期面前，谁都无法预估市场热度究竟有多高，顺势而为，无为而治反而是最好的策略。