创新药涨疯了，业绩报周期真精彩

  创新药涨疯了，业绩报周期真精彩

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  　　周四市场在经历昨儿一波跳水之后，早盘是冲高的，随后回落，尾盘翻红。我们可以注意到创新药板块群体大涨， 疫苗板块是整体20%大涨，这是源于美股Moderna的mRNA疫苗成功，实现了单日176.97%的大涨， 实际上，在疫情之后，mRNA疫苗板块已经持续调整了近4年，即便是Moderna一度大跌8成，如今算是重新跑通一条盈利赛道。之前药明、百济神州已经通过业绩报验证了行业的景气度。

  　　科技行业遭遇双重暴击，一方面OpenAI暂缓AI进程，引发行业的担忧；另一方面全球长债在于抛售，而科技巨头们还在持续发行长债补充现金流，这反而是引发更多的连锁反应。这一波跳水，也来自于全球角度的，而非单纯的A股；不过从内部角度，已经反复提醒过了简单修复行情告一段落了，如今是复杂周期，就要注意这样的变化。此外，美股方面，Moderna的成功，又引发了美生物科技的活跃，也在替代科技，近期业绩周期，就是看实质因素的。

  　　以前行情国内因素主导较多，如抱团因素，行业在国内的定价权，但如今博弈行情时，必须要从原有的局部思维转化为大视野，尤其是全球一体化走势，能让我们体现发现风险与机会的挖掘，避免视野过小，导致行情涨跌都无法察觉的因素。同时，思考股民自身的优势与可行的操作，活得久去堆积财富。今儿微博订阅文章《捕捉风险与机会的新思路》做了分析，如今热点炒作并非只有国内外抱团瓦解，还有国际因素；而很多股民总想着是主力资金故意坑股民，实际上则是大资金不得不顺从国际行情大趋势，否则一样会被埋。因此本轮AI行情不同于单纯的抱团，还有全球因素的，美科技股业绩报，每次都会引发新的行业炒作逻辑，全球股市也都在炒美股的映射。