银行、地产的走势很值得研究

  银行、地产的走势很值得研究

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  　　周一指数先抑后扬，个股方面涨跌各半，多方略占优一些，量能保持在2.1万亿元水平，难有大的提高。今儿比较有意思的走势是两个板块，地产板块，伴随着房贷40年的因素，迎来了一波高开低走，实际上，这个究竟是不是利好，市场也有分歧。而另一个是银行，中国银行大涨，再创新高，同时煤炭也是大涨的，近期高股息板块走得是非常好的。

  　　数据方面，上半年，中证银行指数累计下滑10.9%，公募持仓降至历史低位；进入下半年，板块修复信号强烈，其中7月单月板块上涨13.41%，更是资金流入第一的板块。如今10年期国债收益率只有1.7%左右，而中证银行指数股息率约4.21%，所以明显有稳定的超额收益。所以，伴随着科技板块走弱之后，银行、煤炭等率领高股息板块成为了市场一路非常坚定的热点，这是值得注意的。

  　　热点方面，医药板块有了分化，尽管都是医药行业，但炒作经历了几个不同的思路。这使得一些不在这个范围内的医药股，只有初期修复利润，随后就分化，乃至走弱了，思路还是很关键的。首先，是业绩报推动类型的，药明为首的CXO就是典型；其次，AI医药的上游；还有mRNA题材推动，不同的侧重点推动行业内各子行业领涨。今儿微博订阅文章《医药升级之AI+、mRNA等挖掘思路（名单）》做了分析，Moderna的成功直接引发了A股mRNA领域的大涨，当然国内并没有相关实质产品，如今炒的就是一种估值修复。一是疫情后板块跌了4年的修复，这种估值过于悲观了。二是未来的重估，对于明确路径的科研来说，中国从来都是拥有非常强的改善能力。短炒后，长线资金涌入，实质品种重心抬高是必然。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。