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黄斌汉:下一个强到没边的板块!

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黄斌汉黄斌汉 2020-07-31 08:49:28 16386
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史上最惨!美国二季度GDP暴跌32.9%!道指隔夜盘中最大跌幅超450点,收盘报跌225.92点,但纳指却实现低开高走涨4.87点。疫情产生的冲击,整体没有变化,线下大跌线上大涨。美股涨跌互现,但四大科技巨头均交超预期财报,所以说纳指上涨指明了大方向!即是线上经济是未来,也是最抗风险的方向。未来即是线上!未来即在线上!


今日周五,常规早上弱下午偏强。外盘期指亚太时间现在涨158点,整体对今日A股的开盘偏多。但整体市场慢节奏仍延续,慢牛仍是主线。下个月放宽涨停预期落地,后面即是研究单次T+0,后面又是主板全面放宽涨跌预期,这不是我个人的预期,这是政策面给出的国际化预期,国际化需要的就是国际性规则,但这些政策全面落地,预期要3年,主要是为了慢牛,细水长流可以做很多事。



消息面,1、会议重点:加快形成“双循环”新格局。2、美股涨跌互现 四大科技巨头均交超预期财报。3、深圳现按积分诚意登记销售项目,5560人抢556套房。4、网络零售规模持续增长,全国网购用户数比上年增一亿人。5、苹果表示,将比以往晚几周发布新一代iPhone手机。


消息面整体一个重点是双循环,即国际大循环经济和内循环经济,即内需消费循环经济。相关利好,短期来看主要涉免税牌照相关。美股四大科技财报超预期,疫情推动线上经济利好。中国线上经济比较现金,但很多巨头没在A股上市,但已在A股上市的互联网巨头要注意重视。


楼市虽延续房住不炒,但深圳经济超越香港了,相关房价仍产生的差距即是火热的吸引力。未来美元加息能力有限,如果经济被超越,一般美元将再无加息能力,那全球的货币政策常规将延续宽松。所以这也是利好资本市场,也利好楼市的一个预期。但不是说短期就没波动。


疫苗涨得很疯狂。没办法,世界这么大,整体预期疫苗仍是看中国制造。所以本土疫苗概念疯狂是自然,但注意一个规律,疫情推动的行情,炒作也是一步到位的,别疫情过了还想着长线,事件兑现要做好风险准备。利好利空都会有机会,只是节点各有不同。疫苗冷链爆发,一些冷链没爆发预期仍存机会,疫苗瓶概念都涨疯了,冷链预期需求也一样是全球性的。



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