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AI牌起大作用!戴尔Q4业绩超预期,服务器积压订单近乎翻倍

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-03-01 16:34:04 1024
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2月最后一天,美国电脑公司戴尔公布了2024财年第四季度和全年财务业绩。财报显示,公司第四财季净营收达到223.2亿美元,高于分析师预期的221.4亿美元。

此外,戴尔还宣布将季度股息从0.37美元增加至0.445美元,超出分析师预期的0.41美元。

业绩公布后,该公司股价盘后大涨18%。


业绩超预期


戴尔最新财报显示,2024财年第四季度公司净营收达到223.2亿美元,尽管同比下降11%,但超出分析师预期的221.4亿美元。调整后每股收益为2.20美元,也高于市场预期的1.72美元。

此外,2024财年净营收为884.3亿美元,同比下降了14%。

从具体业务来看,

基础设施解决方案集团(ISG)第四季度净营收为93.3亿美元,尽管同比下降6%,但环比增长10%,好于市场预期。其中,服务器和网络收入为48.6亿美元,环比增长主要由AI优化的服务器驱动;存储收入为44.8亿美元,环比增长16%。

2024财年,ISG净营收为338.9亿美元,同比下降12%。

客户解决方案集团(CSG)第四季度净营收为117.2亿美元,环比下降5%,同比下降12%。其中,商业客户收入为95.6亿美元,消费者收入为21.5亿美元。

2024财年,CSG净营收为489亿美元,同比下降16%。

公司表示,AI服务器需求增长是业绩好于预期的主要原因之一。

戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke指出,公司强大的AI优化服务器势头仍在继续,订单环比增长近40%,积压订单几乎翻了一番,到2024财年年底达到了29亿美元。

此外,戴尔还将其年度现金股息增加20%,至每股1.78美元;将季度股息从0.37美元增加至0.445美元,高于分析师预期的0.41美元。

对此,戴尔首席财务官Yvonne McGi表示,2024财年,公司从运营中获得了87亿美元的现金流,自23财年第一季度以来,已向股东返还了70亿美元。公司对25财年持乐观态度,并将年度股息提高20%,这证明了公司对业务的信心和产生强劲现金流的能力。

CUBE Research的联合创始人兼首席分析师Dave Vellante说:“从好的方面来看,戴尔公司去年的现金流很强劲,其良好的流动性、运营效率、现金流和资金配置是股票表现如此出色的原因。“

Vellante表示,支出趋势表明今年下半年可能会恢复增长,戴尔可能会从合作建设的一系列服务器中获得提振。他说:“虽然英伟达在这些系统上赚取了大部分的利润,但如果戴尔在产品组合中更有意义地转向AI服务器,将对未来的利润率产生真正的正面影响。”


押注AI PC


值得注意的是,与强劲增长的AI服务器业务相比,戴尔的个人电脑业务销售额下降了12%,降幅高于分析师预期的10%,这也反映出个人电脑市场持续低迷。

据市场调研机构Canalys发布的数据显示,2023年个人电脑全年出货量接近2.47亿台,同比2022年下滑12.9%。

昨日,另一家电脑公司惠普公布了截至1月31日的2024财年第一季度业绩。受个人电脑销售持续低迷的影响,公司第一季度营收为132亿美元,同比下降4.6%,较分析师预期低3.9亿美元。

在个人电脑市场需求不振的背景下,包括戴尔在内的科技巨头们普遍将目光放在了AI PC上。

戴尔正在积极地将AI技术整合到其产品中,以提升用户体验和效率。该公司日前还宣布将推出迄今最为丰富的商用AI笔记本电脑和移动工作站,旨在将企业和员工的生产力带入AI时代。

英特尔预计,2024年将交付4000万台AI PC设备,到2025年为超过1亿台AI PC供应处理器,意在通过其配备专用AI处理单元的高级CPU,在AI PC领域占据主导地位。

此外,联想的AI PC产品也将于今年4月推出。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示,由于AI算力比较贵,AI PC平均价格可能比普通笔记本略高,联想4月份推出的AI PC价格预计在1000美元-1500美元。

展望后市,AI PC市场有望迎来进一步发展。

据Canalys预测,兼容AI的个人电脑有望从2025年开始快速普及,渗透率约为37%,并预计2027年兼容AI个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%,AI PC将成为主流。

万联证券表示,随着巨头积极推进AI PC应用布局,相关内容生态持续丰富,AI PC将快速渗透至工作、游戏及创作等多个领域,此时AI PC行业的发展将进入AI On阶段,产品将能够服务于更广泛的通用场景,并且能够实现端边协同计算、跨设备互联接力,以及基于个人数据和使用历史,在边缘私域环境下实现个人大模型的微调训练。


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