半导体设备领涨，半导体设备ETF涨超2%

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半导体设备ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦产业链上游，半导体设备占比64.3%、半导体材料占比22.5%，成份股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、沪硅产业、中科飞测、南大光电、安集科技、江丰电子等细分龙头企业。

消息面上，存储芯片开启涨价周期，一季报业绩暴增：受AI服务器需求爆发及产能向高端产品倾斜影响，存储芯片开启涨价周期。多家上市公司一季报业绩亮眼：香农芯创预计一季度归母净利润同比大增6714.72%—8747.18%；德明利预计实现扭亏为盈。全球龙头三星电子一季度营业利润也同比大增755%。

此外，根据市场研究机构IDC最新的研究表示，在2025年的中国云端AI加速器市场，中国本土的GPU和AI芯片厂商占据了近41%的市场份额，曾经在中国市场占据主导地位的英伟达的份额几乎腰斩。同时，报告还公布了7家国产AI芯片厂商的出货量排名。

IDC的数据显示，中国本土的GPU和AI芯片厂商在2025年向本土的AI服务器市场交付了165万张AI加速卡，在总出货量400万张加速卡当中的占比超41%。相比之下，基于英伟达GPU的AI加速卡在中国市场的出货量预计约220万张卡，市场份额约55%。这与英伟达的H20 AI加速卡被美国实施出口管制之前所宣称的在中国市场占据的95%份额下滑了近一半。

东方证券认为，国产芯片竞争力持续提升，2025年国产芯片占比达41%。据云头条，IDC公布2025年中国市场AI加速卡销量达到约400万块，相较2024年AI加速卡销量超270万张，同比增长约48%。从结构上看，英伟达出货约为220万张，占比下降至55%，国产芯片厂商份额提升至41%，国产化替代进程加速。伴随AI agent等应用加速落地，有望不断完善国产算力链生态。

大同证券指出，当前电子行业正处于AI驱动的强劲上行周期，算力与存储是核心主线，上游涨价潮蔓延，国产替代加速推进。尽管A股电子板块短期因宏观扰动有所回调，但AI产业链基本面表现较为强劲。从台积电2纳米制程产能排满至2028年、GPU租赁价格飙升以及云厂商资本开支高企等现象看，AI短期和中期需求均未现明显放缓迹象，正持续向算力芯片、PCB/覆铜板、存储芯片等环节传导，并体现为业绩弹性较为突出。存储芯片已进入新一轮涨价周期，且有望在2026年持续，存储模组、封测、制造及上游设备材料等环节均有望受益，关注AI算力核心硬件、存储芯片全产业链、自主可控方向。