古茗(01364.HK)：建议发售19.6亿港元零息担保可换股债券及同步股份回购

格隆汇6月24日丨古茗(01364.HK)发布公告，2026年6月23日，公司(作为担保人)及发行人(即公司全资附属公司Guming International (BVI) Limited)与经办人订立认购协议，据此，经办人有条件地同意认购及支付，或促使认购及支付本金总额为19.6亿港元(相当于2.5亿美元)的债券，而公司已同意无条件及不可撤销地担保发行人根据债券及信托契据应付的所有款项的到期支付，惟须遵守认购协议所载的若干条件。

初始转换价为23.54港元，较认购协议日期(即6月23日)股份于联交所所报收市价每股20.38港元溢价约15.50%。假设按初始转换价每股23.54港元悉数转换债券，则债券将可转换为约8326.25万股转换股份，占公司于本公告日期的已发行股本约3.50%。

债券发售所得款项净额约为19.625亿港元。公司拟将债券发售所得款项净额用于(i)于中国及海外地区的原材料采购，如鲜果、果汁、咖啡豆，及于中国及海外地区的设备采购，如咖啡机等，(ii)优化资本结构，例如归还现有计息银行及其他借款(包括归还本金及支付利息)，及回购股份(包括但不限于同步股份回购)，(iii)投资于研发，以进一步加强技术并提升业务管理和门店运营的数字化，及(iv)海外扩张及一般企业用途。

就债券发售而言，经办人建议促成有意透过有担保卖空出售该等股份的专业投资者售债券名义相关的现有股份(“同步Delta配售”)，而公司拟购买于同步Delta配售中出售的股份(“同步股份回购”)。作为同步Delta配售及同步股份回购的一部分，Goldman Sachs International(作为借用人)与ModernLeavesLimited(作为出借人)订立股本借贷协议。公司预期根据同步股份回购以每股20.38港元的价格购买3400.04万股股份。