港股异动 | 下半年基本面压力持续 信义光能(00968)跌超5% 交银国际预计公司首个多晶硅项目投产已陷入两难
智通财经APP获悉,信义光能(00968)跌超5%,截至发稿,跌5.09%,报3.73港元,成交额1.25亿港元。
交银国际发布研究报告称,维持信义光能“中性”评级,由于光伏玻璃价格走势远不及预期、扩产慢于预期、光伏发电利用小时下降等因素,下调2024-26年盈利预测27%-33%,目标价下调至4.51港元(原6.65港元)。公司发布上半年业绩预告,预计归母净利润18.8-20.2亿港元,在低基数下同比增长35-45%,略低于该行预期。
该行指出,公司马来21200吨光伏玻璃产线中的第1条6月初点火,另1条计划在7月底或8月初点火(原定6月),安徽原定上半年点火的21000吨推迟至7月底前,该行预计公司年产量将增长29%,低于35%的年初目标。由于化工园区验收延期,公司首个多晶硅项目投产推迟至4季度,多晶硅价格近期暴跌至4万元/吨以下,当前价格下投产后将面临严重亏损,因此该行预计该项目投产已陷入两难,或将进一步推迟。
此外大摩发布研报指出,信义光能上半年盈利大致符预期,下半年基本面压力持续。
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