奇富科技-S(03660)完成发售6.9亿美元本金以现金结算的可转换优先票据
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智通财经APP讯，奇富科技-S(03660)发布公告，本公司今日宣布完成发售本金总额为 6.9亿美元于2030年到期的可转换优先票据(票据)(票据发售)，包括初始买方悉数行使选择权，以增购本金额为0.9亿美元的票据。票据已根据1933年证券法(经修订)(证券法)第144A条向合理相信为合资格机构买家的人士发售。
本公司计划将票据发售所得款项净额用于根据本公司董事会授权的一项新设立股份回购计划(2025年3月股份回购计划)在票据发售定价的同时及在票据发售定价后不时回购本公司美国存托股(美国存托股)及/或A类普通股。2025年3月股份回购计划将作为对本公司于2024年11月公布的现有股份回购计划的补充而实施。
本公司预期，由于在票据发售定价的同时，透过一名初始买方或其联属人士(作为本公司代理人)进行的场外私下协商交易中向若干票据买方回购总价值约为 2.3亿美元的美国存托股;及票据以现金结算兑换本金机制，发售于完成后将立即提高2025年每股美国存托股的收益。
票据将为本公司的一般无担保债务，按年利率0.50%计息，自2025年10月1日起于每年4月1日及10月1日每半年支付。票据将于2030年4月1日到期，除非于该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
票据的初始转换率为每1000美元本金额票据转换16.7475股美国存托股，相当于每股美国存托股的初始转换价约为59.71美元。
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