大摩：更新石药集团(01093)风险回报评估 目标价下调至10.4港元
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智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，目前预测石药集团(01093)2026年销售额及经常性净利润将增长分别为5%、7%;随着新产品上市获市场认可，增长在2027年分别加速至6%、10%。此外，大摩已保守地将集团终端增长率从4%下调至3.5%，由此得出之现金流量折现法的目标价为10.4港元(原本11港元);评级增持。
大摩已更新石药集团的风险回报评估，并纳入第三季度业绩，分别下调集团2025年至2026年销售额预测分别1%及2%，2027年销售额预测维持不变。营运费用亦根据管理层指引及观察到的趋势进行了修正。因此，同期经常性净利润预估下调4%、下调4%和维持不变。
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