今晚美股又大涨了，中办国办放大招，小心业绩爆雷！

最近A股指数非常强，创业板本月涨了17.8%，科创板涨了15.51%，平均股价指数涨了13%！这种疯狂的行情很少见的，一年也没有几回啊。

但只是局部的疯狂，如果你在“光”里，那么你就是牛市；如果你不在，就是打酱油的，甚至可能是熊市！

没有对比就没有伤害，这行情很多投资者比较难受。别人的股票天天涨，自己的股票没有涨，这比踏空还郁闷10倍。

以前的牛市，是雨露均沾，是鸡犬升天；现在的牛市，是指数权重牛，是机构抱团牛，是跟游资量化比拼手速的互砍牛！时代真的变了。

不过爱股君想说，A股的土壤没变，只是风格不一样。牛市重势，牛市喜欢讲宏大叙事。但再天花乱坠，我觉得抱团最后还是要破裂的，没有谁永远18岁！

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这种行情怎么办？一是追光，二是坚守自己的一亩三分地。到了这个位置，我建议还是坚守自己吧，每一种风格都有风口，做自己看的懂的最重要！这样才能熬过去。

牛市都是轮动涨，即使现在最惨的消费，还是会起来的。你就这么想，未来1年内，是易中天继续涨1倍容易，还是最惨的板块涨1倍容易！之前错过科技股，现在去重仓博弈胜算没那么大了。

提醒一句，这个月已经赚很多的，建议月底边打边撤，保住利润。往往市场最疯狂时，可能就回撤一个大的。

1、美股大涨！特朗普称再给伊朗3至5天停火时间

一名美方消息人士表示，美国总统特朗普愿意再给伊朗3至5天停火时间，但“这不会是无限期的”。今晚美股再次大涨，三大指数涨1%左右，纳斯达克又创历史新高了。

点评：川普白天说美伊停火无限期延长，晚上又说只愿意给伊朗3~5天，不会是无限期的！可能3-5天到期后又延长了，老川的底线还是很灵活的。

不过全世界已经不怎么理会了，今晚美股、原油、黄金白银全都在涨，你说你的我涨我的！就像美伊谈判，你说你的我说我的。

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看全球股市，好像战争根本没有发生，霍尔木兹海峡根本没有封锁。全球经济也非常好，总觉得哪儿不对，但又说不出来！

总之在川普这里，没有什么是不可能的。一顿操作猛如虎，涨跌还看特朗普吧。既然全球都狂欢，A股也没有理由补涨，明天继续红周四吧。

2、中办、国办发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》

其中提到：节能降碳是推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要抓手，是维护国家能源安全、促进产业提质升级的重要支撑。

点评：中办国办的重磅文件，主要利好环保、绿电相关政策利好！爱股君看了下，重点说了以下几个方向。

第一、创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿电消纳；推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造。

第二、持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动（氢能）重型卡车和绿色燃料船舶。

第三、合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能。

第四、深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度，鼓励各类主体提高节能产品采购标准和比重。尤其是第三条，政策几乎明牌了，继续大力发展新能源！这里的“大力发展”值得关注，说明政策支持力度依然比较强，相关产业机会值得重视。

总之，不管霍尔木兹海峡开不开放，能源强国是不会变的。这关系国家能源安全，所以会带来价值的重估！对大A来说，能源强国，科技兴国，这就是最大的两条主线了。

3、知情人士：腾讯与阿里巴巴洽谈投资DeepSeek 估值超过200亿美元

据媒体援引四位知情人士透露，中国科技巨头腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek，这家人工智能新兴公司最近首次开始筹资。一位知情人士透露，DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。

点评：deepseek刚开始说估值100亿美元，现在上调到超200亿美元。阿里、腾讯在展开洽谈，这个事儿挺重磅的！

同为AI大模型公司，智谱和Minimax在港股，一个市值4400亿港币，一个2900亿。即使Deepseek用200亿美刀估值，价格也足够便宜了。

ds为什么要融资，爱股君之前说过，一是大模型+AI算力太烧钱了，靠母公司幻方输血的DeepSeek很有压力；二是DS最近被挖走了不少人才，怎么留住这些人，最好的办法就是融资+上市！

既然要融资，DeepSeek要开启扩张了，也要讲故事了。比如大家期待的DeepSeek V4，估计应该也快落地了。今晚还有一个乌龙，说DeepSeek更新了，但实际是一场API故障，目前这一问题已被解决。

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黄仁勋的最新访谈，DeepSeek+华为的组合很可怕，老黄肯定是识货的。总之ds融资消息的不断发酵，对ds概念、AI应用、上游的铲子股（昇腾芯片、光通信、数据中心）都是利好催化。今晚阿里巴巴在美股涨近1%，反应倒不算大。

4、业绩线

点评：光，光迅科技：第一季度净利润2.40亿元，同比增长60%，环比增长5.3%。

光库科技：第一季度净利润4473.64万元，同比增长313%

沃格光电：一季度净亏损5110.3万元，上年同期净亏损2409.69万元。

这几个光股价都历史新高了，这个业绩好不好难说。主要是市值都是600、1000亿， 但赚钱就1、2个亿，A股科技方向已经不能用估值来看了。

PCB。沪电股份：一季度净利润12.42亿元，同比增长62.90%，环比增长12%。

AI应用。蓝色光标：第一季度净利润1.26亿元，同比增长32.04% 业务规模持续增长相应营业收入同比增加。

锂电。恩捷股份：一季度净利润2.6亿元，同比增长902%。公司营业收入、毛利率增加。

璞泰来：第一季度净利润7.04亿元，同比增长44.37% 下游动力和储能电池市场增长态势良好。

海科新源：2026年第一季度营收为15.09亿元，同比增长33.90%；净利润为2.01亿元，同比扭亏为盈。

互金。同花顺：2026年第一季度营收为10.53亿元，同比增长40.81%；净利润为2.56亿元，同比增长112.58%。

消费。爱美客一季度营收6.34亿元，同比-4.48%；净利润2.98亿元，同比-32.79%。医美龙头确实拉胯。

每日侃市：

其它的消息。

爆雷潮！4家A股上市公司被立案调查。今晚傲农生物、*ST数源、欢瑞世纪、兰石重装公告，因为涉嫌信息披露违法违规，被村里立案调查。

总之，4月底一季报密集披露期，大家要注意下差生交卷的风险。有些公司不只业绩差，可能还有一些其它幺蛾子，有“前科”的特别要注意。

今晚全网都在吹“光”。两件事，一是某消费板块著名分析师，今天正式宣布投降，要加入到光的抱团了；二是中际旭创今天收盘市值9873亿元，明天蹭蹭就破万亿，正式加冕“中”王。

今天盘后光模块劝降书来了，但应该没啥用！A股只要抱团起来了，一定会炒到泡沫破裂！这是人性和市场土壤决定的。

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学习时报发表文章：《何为“词元经济”》。咱们股民学不完，根本就学不完。

光刻胶关键原料采购中断。据报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。

后续日本供应商将考虑从中国或韩国采购PGME和PGMEA，中国有三家公司有生产！这个对光刻机概念是催化。

电子布。最新产业消息，受日本地震影响，高端电子布龙头日东纺（Nittobo）停产20-25天。

谷歌放大招。今晚消息，谷歌云推出用于人工智能的新型TPU8T和TPU8I芯片。

8t每瓦性能提升124%，8i比上一代提升117%。并且新增一个"同步加速器"（CAE），让多颗芯片协同工作时等待时间缩短80%。

谷歌今晚在美股涨近2%，看明天能不能带动下A股谷歌概念。

韩国新生儿人数暴涨。韩国统计部显示，韩国2月份新生儿数量以创纪录的速度增长，2月份共有22898名婴儿出生，比去年同期增长13.6%。

过去一年韩国股市非常好，会不会跟这个有关呢！这股市赚钱效应好了，效果立竿见影，咱们抄作业应该会抄吧。