美股突然大跳水，明天A股还跟不跟呢！

昨天A股还在ICU，今天就进了KTV。这种暴跌暴涨的走势，太考验股民的心脏了！你们都赚钱了吧。

全天沪指+1.28%，创业板+3.93%，科创板+4.17%，算得上暴力反弹！但个股走的分化，一边还有2000多家下跌，一边涨停有141家，说明局部比较火爆，主要集中在科技方向。

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今天又是相信光的一天，霸屏涨幅榜都是熟悉的面孔：CPO、PCB、mlcc、光纤、电子布、铜箔、芯片半导体、先进封装、存储芯片等等！

而容量科技大票，成为资金抄底的首选。还是熟悉的味道，还是熟悉的抱团。盘后看到很多人又高喊，死也要死在科技里！这是信仰又回来了。

最强的是四大涨价题材，光纤、PCB、MLCC、半导体硅片。圣泉为代表的树脂，中国巨石、宏和科技为代表的电子布，风华高科为代表的的MLCC，亨通光电对应的光纤，还有半导体上游的硅片TCL中环、沪硅产业等！都涨的飞起。

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跌幅榜还是那些“老登板块”，煤炭、白酒、地产这些又拖了后腿。老登一个比一个惨，反弹一天能跌3~4天，这找谁说理去？

现在大A达成的共识是，每次只要AI科技股大跌调整，就是倒车接人的上车机会；每次老登的反弹，都是割肉出逃的机会！这确实挺心酸的。

市场的极端分化，让很多老登有点黑化了。据说满仓持有老登散户的心态是：自己亏不亏无所谓了，自己涨不涨无所谓，我就要科技死！

刀锋想说，这种行情老登郁闷，是非常可以理解的。但大家换一个角度，如果一个月，2个月这样叫失真。但大半年都是这种行情，说明这就是“真”，这一轮就是结构性科技牛。

再说一个观点，很多人认为科技就是泡沫，其实这次反倒有实打实的业绩支撑！今天中国5月贸易数据出来，出口同比增长19.4%，进口同比增长27.4%，都超预期。

再看细分，半导体出口同比增长111%，电脑及零部件出口增长66%，集成电路出口数量增长32%，高科技品种出口平均增长约51%。但传统的服装、玩具出口在下降，消费、地产、就业还处于下行周期，基本面并没有全面的改善！

大家看这张图，国内AI、海外AI都在扩张期，而内需消费行业多数还处于“出清期”！换句话说，小登景气度+基本面+业绩兑现都非常不错，这就是主力抱团的底气；老登还需更有耐心地等待，等国内投资和国内消费政策发力。

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总之，本轮科技行情，是政策、产业、资金三方合力。高层需要硬核科技突破，产业赶上超级周期，资金顺势抱团炒作！而核心主线也很清晰：国家需要融资、需要突破卡脖子的硬科技赛道，就是长期主线。

当然小登抱团未来也有风险，主要有两个，一是AI那套“宏大叙事”开始松动，二是全球AI资本开支不可持续！这两个一旦从少数人的观点变成了主流共识，那么业绩再好也会杀逻辑的。

关于后市，今天A股这根修复阳线，主要靠外围带动的。如果美股继续涨，我们还能继续冲；如果外围歇菜，我们估计也难以走独立行情！

板块方面，重点是海外算力相关的存储、PCB、光模块、CPO这些。现在开始往上游涨价扩散，MLCC、玻璃基板、光纤、树脂、硅粉等分支。国产重视半导体设备、晶圆产能瓶颈，重视国产算力。

剩下那些超跌的科技股，还有老登板块，啥时候能起来没人知道。接下来一段时间，只有等科技线歇口气才会阶段性机会，大家当备胎就够了！暂时不用急着买。

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今天看到一种观点，说现在就是科技牛，一旦科技倒下，行情就结束了！大概率不会让位给老登接棒，你们认可吗？

提醒一句，今天是缩量的，所以大家也不用一根阳线就忘乎所以，毕竟市场信心不是一天两天就能修回来的，得给点时间！明天高开也不要乱追。

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美方将阿里巴巴、比亚迪等列入“涉军”清单 外交部回应。今天白天美方将阿里巴巴、比亚迪、药明康德等多家中国企业列入所谓“涉军”名单！这几家公司火速回应，否认自己是军工企业，称认定“错误”“无依据”，强调不影响业务，并表示将采取法律行动维权。

盘后外交部也表态，坚决反对美方泛化安全概念、无理打压中企。这一波我们回应还是很及时的，股价影响相对较小！

其中药明康德最受瞩目，因为它来自美国客户的收入占比高达约72%。今天股价跌的也比较多。不过公司盘后也火速护盘，拟10亿元回购A股股份用于员工持股计划。

20倍大牛股重要股东宣布减持。电子布概念牛股宏和科技公告称，第二和第三大股东拟合计减持3%股份！按照今天收盘1876亿市值计算，套现金额有望达到50亿元！

这绝对是一笔大钱，要知道公司去年净利润2.02亿元，今年一季度只有1.4亿元。这50亿如果靠公司赚钱分红，不知道猴年马月才能实现啊！

宏和科技今年涨幅超过5倍，过去一年涨幅近30倍。大家觉得大股东真的是缺钱用了，还是被这涨幅吓到了？我觉得应该是后者吧。

A股的科技股，一直没有解决一个问题。就是公司一年的净利润不够买北沪深一套豪宅， 但卖掉1%的股份就够买好几套了！所以减持确实会考验科技牛，大家关注一个指标，每个月套现超过200亿，连续三个月就要小心了。

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时隔16周 宽基ETF重现净流入。昨天沪指失守4000点，资金再次开始净流入宽基ETF！合计爆买293.69亿元。

其中，华泰柏瑞沪深300ETF净流入27.46亿元，易方达沪深300ETF均净流入超过14亿元，嘉实沪深300ETF净流入超10亿元。这几个大家应该都很熟悉，就是X队的大本营啊！

这说明了两点，一是4000点下方会护盘，二是宽基ETF从大幅净赎回，但基本不赎回了，再到出现净申购。这个信号还是非常积极的。

王传福回应比亚迪股价被低估。今天比亚迪股东大会现场，有股民哽咽询问公司业务和股价的发展前景！该股民表示：沪指涨了30%，同期宁德时代涨了76%，但我只有比亚迪一只股票，现在全仓被套26%，非常伤心。

王传福回应，我们的潜力大家都很认同，但现在我们的股价还没能反映，希望股东保持耐心！他还放话，“五年以后，比亚迪在规模上，能够做到真正的全球第一”。

今年比亚迪股价-6%，在一堆巨头中确实挺拉胯的。尤其跟宁德时代相比，比亚迪现在市值8378亿，宁德时代市值1.85万亿，还不到一半！前两年也是并驾齐驱的，未来迪王确实有拔估值的空间。

佰维存储：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同。佰维存储与某存储原厂签订了一份重量级企业级闪存颗粒采购大合同，合同总承诺采购金额为18.61亿美元，折合人民币约130亿元！

为什么要这么签？主要怕存储涨价+拿不到货，所以提前长周期锁单。好处是，如果存储继续涨价，等于提前低位锁定两年原材料价格和供货，成本优势甩同行一大截；坏处是，如果存储提前见顶，就是巨大的包袱了。

上次3月25号，佰维签了15亿美元的采购合同，现在又签了一个18.61亿美元的采购合同！两份大合同不到3个月，这是要大干一场啊！现在全世界都缺存储颗粒，所以肯定是利好了，明天应该要高开的。

特朗普：美伊将在“两到三天”达成协议。美股开盘前，川普又放利好，说美伊的谈判已进入“最后关头”，将在“两到三天内”达成协议！

特朗普这种说法貌似有很多次了，媒体统计高达37次，但至今未达成任何协议。这次会成真吗？

但美股又选择了相信，今晚又全线高开；原油也跌超3%，回到了90美元附近。不过这会儿大幅跳水了，纳斯达克大跌1.5！英伟达跌超2%，苹果跌3%，高通跌超7%，迈威尔科技跌超9%。

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怎么说呢，川普对股市确实是非常呵护，他的左右护法黄仁勋和马斯克，也是一个比一个能吹！这在以前从来没有过，估计巴菲特见了也懵逼。

过去这两年，确实一顿操作猛如虎，涨跌还看特朗普。现在全球都要看美股脸色，尤其是科技小登！所以该怎么操作，明天起来就知道了。

就说这些吧！