政策红利再度来袭，雄安框架初定三大板块轮翻接力，再掀炒作狂潮

2018年首周，A股以四连阳圆满收官，创下18个月来的最大周涨幅，创业板指重回1800点。另外连续高位运行的国债收益率近期有所企稳甚至略有下移，再加上央行在元旦节前对流动性的呵护，资金面的预期边际上是有所改善的。海外经济的持续复苏和美元的弱势，使得大宗商品价格有所上涨，部分驱动了国内周期性行业的景气度，使得市场出现一些结构性机会。

整体来看，经过去年年底的调整，市场正在逐步尝试向上反弹，上方虽有阻力，但是传统的春季躁动已然正在路上，资金根据消息面反复推动局部行情的可能性较大。

【掘金方向】

当局部推进启动后，就需要我们精准出击了，有几点需要大家注意，1、一季度为传统消费旺季，电子、医药、纺服相关行业或将受益 ；2、供暖季仍未结束，结合涨价趋势和春季开工预期，周期板块估值仍有提升空间；3、科技创新将是2018年主线之一，建议持续关注成长股板块，尤其是细分行业中掌握相对技术优势的科技类成长股。

行业配置方面，还是要稳中求进。以公用事业、石油石化、金融、地产等板块求稳，以电子半导体、通信、人工智能等真成长与智能科技行业求进。值得注意的是：雄安新区框架初定，三大板块将受热捧。

本周，京津冀协同发展工作推进会议在北京召开，管理层在会上指出，河北雄安新区规划框架基本成熟，这一表态再次引发市场广泛关注。

一、智能城市：“数字雄安”点燃概念股、BAT布局雄安新区、智慧交通概念风起云涌；

二、雄安建设，环保先行，推进雄安新区生态保护龙头公司受益持续需求、细分龙头首先受益；

三、建设行业，新区建设利好行业扩张，建设带来280-1260亿市场，可细分为三条线来布局：1、新区建设基建先行，建议关注基建雄安(中国电建、中国交建等)；2、新区积极打造优美生态环境，关注美尚生态(子公司金点园林地产园林业务近5成与华夏幸福合作)、铁汉生态(收购北京星河园林)和乾景园林(北京园林公司)；3、雄安新区要建设绿色智慧新城，建议关注杭萧钢构、富煌钢构等。

【潜力组合】

总得来说，三大类股持续受益，一是智慧城市、二是环保生态、三是建设基建。潜力组合：一、广联达(002410)签约支持建设绿色智慧新城，银江股份(300020)积极探索智慧城市PPP领域；

二、碧水源(300070)，是水治理PPP龙头，雄安新区设立有望加速订单放量，催化DF膜推广应用，清新环境(002573)，烟气治理龙头企业，东江环保(002672)，持续深耕危废业务；

三、杭萧钢构(600477)，装配式住宅龙头企业，东南网架(002135)，装配式布局进入正轨，富煌钢构(002743)，受益装配式建筑推进。

【政策红利】

我们都知道雄安的崛起得益于政策的巨大红利，那么别一个是谁呢，相信许多粉丝大概已经知道了，那就是新能源汽车！2017年底，财政部、税务总局、工信部和科技部发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。并且实行单双号限行之后，新能源车则是畅行无阻的，从销量上来看年前11月的锁量已经同时增长超50%，预计2018年一季度迎来井喷，那么受益龙头，自然是从电池到汽车整装我们一个都不错过！蓝颜认为新能源汽车是最具接力雄安新区大涨实力的主题