光弘科技不超7.72亿定增获深交所通过 国泰海通建功

中国经济网北京12月25日讯 光弘科技（300735.SZ）昨晚披露关于收到深圳证券交易所《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告称，公司于2025年12月24日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序，要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

光弘科技12月17日披露的向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)显示，本次发行股票募集资金总额不超过77,186.33万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权、补充流动资金。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

本次发行的股票数量不超过230,238,206股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

截至募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确认发行对象与公司之间的关系。本次发行过程中，公司将针对构成关联交易的认购对象，严格按照有关法律法规要求及公司内部规定履行关联交易审批程序，并在《发行情况报告书》中予以披露。

截至募集说明书签署日，光弘投资直接持有公司股份372,667,839股，占公司总股本的48.56%，为公司的控股股东。唐建兴直接持有公司股份282,000股，占公司总股本的0.04%，并通过宏天创富有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接控制公司372,667,839股股份，占公司总股本的48.56%；从而，唐建兴合计控制公司372,949,839股股份，占公司总股本的48.60%，为公司实际控制人。假设本次发行股份的规模为230,238,206股，本次发行完成后，公司的总股本为997,698,895股，光弘投资持有公司37.35%的股份，仍为公司控股股东，唐建兴合计控制公司37.38%的表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

公司本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为杨皓月、李慧琪。

(责任编辑：何潇)