破发连亏股慧智微拟定增募不超3亿 2023上市募11.4亿

中国经济网北京5月28日讯 慧智微-U(688512.SH)昨日晚间披露《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：新一代移动通信射频前端模组研发项目、面向新兴应用场景的通信模组研发项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2025年年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将根据2025年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据年度股东会授权，与本次发行的主承销商按照具体情况协商确定。

截至预案出具日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系以及本次发行是否构成关联交易。最终确定的发行对象与公司之间的关系及发行对象参与认购本次发行的股票是否构成关联交易将在发行结束后予以披露。

截至预案出具日，李阳和郭耀辉为公司的控股股东、实际控制人，奕江涛、王国样为其一致行动人。李阳、郭耀辉合计直接持有公司12.21%的股份，通过慧智慧资、横琴智古、ZhiCheng、慧智慧芯、横琴智往、横琴智今、横琴智来等持股平台控制公司14.24%的表决权，同时通过与奕江涛、王国样的一致行动关系控制公司2.45%的表决权，因此李阳、郭耀辉合计控制公司28.91%的表决权。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

慧智微于2023年5月16日在上交所科创板上市，发行数量为54,300,500股，发行价格为20.92元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为彭海娇、张辉。目前该股处于破发状态。

慧智微首次公开发行股票募集资金总额为113,596.65万元，募集资金净额为102,832.89万元。慧智微最终募集资金净额比原计划少47585.89万元。慧智微于2023年5月10日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金150,418.78万元，用于芯片测试中心建设项目、总部基地及研发中心建设项目、补充流动资金。

慧智微首次公开发行股票的发行费用为10,763.76万元，其中保荐承销费用（含辅导费）7,813.87万元。

2022年、2023年、2024年，慧智微归属于上市公司股东的净利润分别为-3.05亿元、-4.09亿元、-4.38亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.09亿元、-4.50亿元、-4.74亿元。

2025年及2026年1-3月，公司归属于上市公司股东的净利润为-2.29亿元、-6,644.44万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.20亿元、-6,878.35万元。

(责任编辑：魏京婷)