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李志林丨地产板块“暴动”一日游,芯片新能源止跌反弹

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忠言忠言 2021-12-22 13:44:30 4484
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地产板块“暴动”一日游,芯片新能源止跌反弹

市场回顾:

昨A股各指数中阳线反弹,超百股涨停。两市合计成交10003.78亿元,成交额连续43个交易日突破1万亿元。合计3624只个股上涨,896只个股下跌,有161只个股涨停,13只个股跌停。昨日午后指数涨幅扩大,创业板指午后也翻红上涨。盘面上房地产板块午后继续走强,财信发展8天7板,嘉凯城3连板,板块内超30只个股涨停。元宇宙板块午后震荡走强,恒信东方20CM涨停,太龙股份涨超10%,湖北广电7连板,川大智胜4连板,棕榈股份、宝鹰股份、国光电器涨停。高位连板股开始出现分歧,多股盘中剧烈震荡。截止收盘,前一日42只连板股中28只涨停,4只跌停,龙洲股份、开普检测、漳州发展三股上演地天板,整体上连板股仍较为强势。总体上两市个股呈普涨格局,超3500只个股上涨,超130只个股涨停,其中6元以下个股达67只,超过半数,低价股掀涨停潮。沪深两市今日成交额较上个交易日缩量1578亿,成交量大幅萎缩。


据Wind统计显示,沪深两市主力资金昨日净流出86.81亿元,已连续9个交易日净流出。北向资金昨日成交净卖出9.97亿元,已连续3个交易日净卖出。


今日消息面:

【美股三大指数均创12月8日以来单日最大涨幅】拜登表示他和曼钦将在经济计划方面有所作为,美股三大指数集体收涨,纳指涨2.4%,标普500指数涨1.78%,道指涨1.61%;均创12月8日以来单日最大涨幅。热门中概股大涨,爱奇艺、金山云涨超14%,贝壳、哔哩哔哩涨超11%,万国数据、小鹏汽车涨约11%,富途控股涨约10%,360数科涨超9%,拼多多涨超8%,京东涨超7%。美元指数96.52点,离岸人民币6.37元。今港股+0.56%,日经指数+0.11%。


【中国移动今日申购 或成近十年最大规模IPO 募资或达560亿】中国移动A股本次发行股份数量为8.46亿股,约占发行后总股本的3.97%,若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至9.73亿股,约占发行后总股本的4.53%。按发行价57.58元/股计算,若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使,中国移动预计募集资金总额达560亿元。


【疫情扰乱欧美“圣诞反弹” A股跨年行情还有戏吗】“圣诞反弹”(SantaRally)是欧美股市的一个现象,受到节日气氛以及基金年底重新平衡投资组合的带动,股市通常在12月最后一周和1月的前两个交易日(通常为6天)持续上涨。不过,在奥密克戎(Omicron)变异株的扰动下,“圣诞反弹”可能要黄了,叠加全球主要央行的“鹰派转身”,欧美股市近期持续下挫。


【少有的普涨!“降息”接棒降准 机构看好估值修复行情】在2021年的最后一个月内,降准、“降息”如期落地,旨在灌溉实体经济的宽信用政策,也间接刺激了二级市场,房地产等板块迎来久违大涨。从整体上看,银行板块在延续下半年的震荡行情,整体影响呈现中性。当前,市场降息预期仍在进一步发酵,有分析人士认为,息差收窄压力下,银行业将面临更大的资产负债管理挑战,板块内部个股表现差异也将进一步拉大。但基于信贷资产质量改善、银行“以量补价”等因素考虑,多家机构仍看好未来银行板块的估值修复行情。(券商中国)


【年内236只基金清算 较去年全年增长36%】Wind数据显示,截至12月21日发稿时,今年以来共有236只基金宣布清算,相比去年全年的173只增长约36%。从基金类型来看,在今年清盘的基金中,股票型、混合型和债券型基金的数量分别为34只、91只和102只。其中,混合型基金与债券型基金清算数量相比去年均出现了较大幅度的增加。从清算原因来看,多因基金规模较小或者持有人数不足而触发基金合同终止条款。


【美股新冠病例暴增再创纪录】自新冠病毒变种奥密克戎侵入美国后,美股病例暴增,由前两周的每日10—15万,剧增到每日20—25万。昨中午美股新增病例27.6万,今天中午新增21.3万,累计确诊5225万,死亡83.1万。造成美国医疗系统的全面瘫坏,预计圣诞节后日增将会突破30万。


【北交所注册制第一股今日申购】北交所注册制第一股威博液压周三启动申购。公司采用直接定价的方式,发行价为9.68元/股,拟发行847.8261万股,预计募集资金8206.96万元,发行代码为“889688”。12月16日,威博液压公开发行股票获证监会同意注册,公司成为北交所注册制下第一家获证监会注册的公司。


【北向资金净流入-7亿元】截止午间收盘,北向资金净流入-7.36亿元。


【央行开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作】央行公开市场开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。数据显示,今日100亿元逆回购到期。


【两市融资余额减少17.47亿元】截至12月21日,上交所融资余额报9102.12亿元,较前一交易日减少10.72亿元;深交所融资余额报8118.21亿元,较前一交易日减少6.75亿元;两市合计17220.33亿元,较前一交易日减少17.47亿元。


今天上午大盘高开7点3632点,冲高3635点,探底3620点,午前收3626点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.22%、+0.08%、+0.01%、+0.44%、+0.68%、+1.36%、+0.58%、+0.62%。个股涨跌比:717∶890,1235∶1159,有65股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量6808亿,比昨上午增加691亿,早盘市场较昨日放量明显。



沪指早盘窄幅震荡,深成指和创业板指相对偏强。盘面上,元宇宙概念股再度走强,相关板块如云游戏、虚拟人、传媒、虚拟现实等集体大涨,其中长信科技、宣亚国际涨超10%,三湘印象、安洁科技、中装建设、罗曼股份、欧菲光涨停。燃气板块开盘快速拉升走强,新疆火炬、大通燃气涨停,国新能源、长春燃气、贵州燃气、深圳燃气等涨幅居前。高位连板股今日分歧进一步加大,出现较明显的亏钱效应。昨日49只连板股中仅12只个股继续涨停,超半数个股下跌。高度板方面仅西仪股份继续连板,大龙地产和汇绿生态涨停,其余5板以上个股全部未能连板。连板股的剧烈分歧也使得今日上午两市炸板率达到46.8%,创近期新高。盘面上,云游戏、元宇宙、燃气、传媒等板块涨幅前列,房地产开发、港口航运、钢铁、绿色电力等板块跌幅居前。



正当大盘跌破3600点时,昨日A股159股涨停,涨停数为今年之最。其中绝大多数是低价股,尤其是40多家房地产板块涨停。使大盘指数重回五周均线3619点之上。


低价股反弹在历史上大凡出现在熊牛转换期,因为超跌所以容易被游资发动“暴动”。40多家房地产板块股涨停,也有其一定的合理性,因为管理层对房地产政策有所放松。如允许房企融资,银行支撑房企收购兼并贷款。加上有个别房企已经跌到了3倍市盈率,如绿地控股。


但是,房地产板块能否以连续涨停的方式继续“暴动”呢?我认为比较难,一是今有史上最大IPO中国移动高价发行,抽血560亿,加剧了年末资金面的紧张。二是板块太大,与房地产沾边的个股有100多家,并且盘子很大,绝大多数是垃圾股。三是政策一定程度上放松,主要是部分放水,以缓解和拯救处于债务危机状态的房企,避免引发恶性事件,而不是重新支撑房地产市场的大力发展。“房住不炒”的政策基调并没有变。


因此,房地产板块上台阶是合理的,但连续大涨鲜有跟风者。今天上午整个房地产板块“暴动”呈一日游,普遍跌5%左右。显示了短线炒作、获利了结赚快钱的特征。


但是,上午房地产板块包括银行、券商板块的回调,并没有造成指数的大跌。相反,除上证50微跌0.22%以外,其余指数均翻红。主要是前期持续大跌的芯片、新能源车、光伏板块止跌反弹,带领了高科技股全线反弹。黄线高高在上,两市涨跌比相当,为1952:2049。成交量比昨上午放大700亿。


我认为,后市大盘能否进一步反弹,很大程度上取决于超跌的新能源车、光伏、芯片板块能能否重新走强。


今天上午港股中移动46.4港元,相当于人民币36.8元,而A股发行价58.8元,溢价率60%。对照之前大盘股4.53元发行的中国电信,现只有4.38元。是否值得申购,相信很多投资者很是纠结。我认为上市后翻红即抛,可能还有一些微利,何况中移动的业绩比中国电信要好的多,在大家都感到害怕的时候可以一试。


下午关注:大盘下方能否收在五周均线3619点之上?上方能否收在3630点之上?上涨个股数能否明显超过下跌数?成交量能否达1.1万亿?



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