美三大指数及科技股连续大涨3天，A股涨幅明显落后仍站上20日

  美三大指数及科技股连续大涨3天，A股涨幅明显落后仍站上20日和五周线

  今日消息面：

  【美股高开高收三大指数集体收涨光通信、存储板块集体上涨】隔夜美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。

  【美国拟禁止进口中国光模块？“易中天”集体回应】A股通信设备板块今日开盘下跌，随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。” （中新经纬）

  【光纤概念持续走强通鼎互联涨停】光纤概念盘中持续走强，通鼎互联涨停，长盈通涨超10%，长飞光纤、亨通光电、永鼎股份、中天科技涨幅靠前。消息面上，据GL-Fibercable和Rebio Group测算，2026/2027年全球光纤需求预计达7.60/8.89亿芯公里，同比分别增长27.6%和17.0%。机构指出，中国光纤预制棒整体国产化率已从2023年的65%提升至2026年的80%+，但高端G.657.A2及空芯光纤用特种光棒仍存在结构性缺口。

  【液冷服务器概念震荡走高金富科技4天3板】液冷服务器概念盘中震荡走高，金富科技走出4天3板，此前博杰股份、科瑞技术、豪尔赛涨停，五洋自控涨超10%，冰轮环境、飞龙股份、美利信等涨幅靠前。消息面上，中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。

  【AI应用端反复走强 新开普等多股涨停】AI应用端反复走强，新开普、粤传媒、博彦科技涨停，三维天地、任子行、盈建科、初灵信息等涨幅靠前。消息面上，美国大数据与人工智能软件公司Palantir Technologies公布的第二季度业绩大幅超出预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。该股股价单日上涨29%，创两年多来最佳表现。

  【存储芯片概念震荡走高时空科技涨停】存储芯片概念震荡走高，时空科技涨停，恒烁股份、普冉股份、德明利、江波龙、北京君正、佰维存储跟涨。消息面上，据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量。

  【CPO概念大幅低开 中际旭创、新易盛双双跌超10%】早盘CPO概念大幅低开，中际旭创低开近14%，新易盛跌超10%，剑桥科技、东山精密、源杰科技、长光华芯、天孚通信均跌超6%。

  【两市融资余额增加119.71亿元】截至8月4日，上交所融资余额报13294.07亿元，较前一交易日增加61.49亿元；深交所融资余额报12547.38亿元，较前一交易日增加58.22亿元；两市合计25841.45亿元，较前一交易日增加119.71亿元。

  今上午大盘低开7点3815点即为最低点，冲高3876点，午前收3873点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板综、中证500、中证1000涨1.44%、0.99%、1.34%、1.56%、0.89%、4.81%、2.58%、2.97%。个股涨跌比为3940：1373，涨跌停比142：2。两市半日成交额为1.69万亿，较上个交易日放量3290亿。

  美股连续大涨3天，道指、标普再创历史新高，纳指连续3天涨幅超2%，也离历史新高不远，科技股连续大涨，光、芯、存卷土重来，英伟达再度市值第一。从美股的表现看，前期美国媒体打造AI泡沫将破裂舆论，完全是恐吓收割全球投资者的财富。

  尤其是A股持续24天的“小股灾”，不少投资者在科技股连续暴跌低位减仓平仓，甚至强行平仓，跌幅普遍达50%-60%，投资者损失惨重。据每日经济新闻报道，量化私募领头羊幻方量化，9只产品中除1只年内0.04%微弱正收益外，其余8只均告负。7月份幻方旗下9只产品跌幅均超20%。

  由此可见，几乎所有的公募、私募、量化7月份都损失惨重。说穿了，A股缺乏像美股那样的强大机构投资者做中流砥柱，反而一起加入恐慌杀跌队伍，

  在看韩股、日股，继昨日反弹后，今上午继续大涨4.38%和3.27%，韩股指数又回到6600点以上。表明在提高杠杆保证金后，韩股杀跌潮告一段落，并在快速修复。如上周五大涨18%，周一回调5.12%，周二涨1.62%，周三上午又大涨4.38%。

  相比之下，有国家队全力坚定维稳的A股，虽然出现一定力度的反弹，但相比外盘涨幅明显落后，完全没有美日韩股市快速修复行情的力度和气势。

  好在经昨今反弹，大盘不仅收复了5日线3828点、10日线3833点，而且收复了五周均线3856点、20日线3868点，重返多头市场。

  从板块而言，在银行、石油石化等权重板块连续3天调整（建行跌了10%）情况下，反弹力度最大的仍然是上半年涨的最好的主流热点品种：光、芯、存。芯片ETF华夏涨6.3%，半导体ETF国联涨6.5%，长飞光纤为代表的光纤光缆四巨头连续大涨2天，电子化学品、存储芯片、贵金属、算力、机器人等板块涨幅居前。在机器人第一股宇树科技今日询价、下周一上市申购的消息影响下，人形机器人板块今全线上扬。

  超跌50%-60%的科技成长股，被大量抢0.382反弹的投资者追捧，股价修复最快。尤其那些市盈率跌到20倍以下的科技股，在上半年失去买入机会后，现在终于有逢低介入机会。多头力量正在积聚，做多热情逐渐高涨，如昨今两天都有近4000股上涨，昨涨停股也达245个之多，今上午也有142只，跌停股只有2只。

  但是，修复性反弹不可能一蹴而就，在站上五周均线和20日线后，首要任务是巩固多头市场形态，并要经受连续大涨3天的美股今夜回调的考验。

  下午关注：大盘下方能否收在五周均线3856点之上？上方能否收在20日线3868之上？关注510300ETF和563360ETF在午前4.701元和1.296元位置上的走向？3940：1373个股悬殊涨多跌少和142：2涨跌停比局面能否维系并扩大？成交量能否25-2.6万亿？