AI算力需求外溢，南方基金旗下科技系列ETF布局机遇备受关注
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截至周五收盘，创业板人工智能ETF南方（159382） 跟踪标的创业板人工智能本周涨5.06%；科创芯片ETF南方（588890）跟踪标的科创芯片本周涨6.04%；科创人工智能ETF南方（589230） 跟踪标的科创板人工智能本周涨0.29%。
全球AI资本开支正处高速增长期，2026年海外四大云商资本开支预计超6700亿美元，九大CSP合计达8300亿美元，直接拉动存储、逻辑及先进制程产能扩张。国内长鑫、长存扩产提速，中芯国际与华虹半导体产能逼近满载、二季度指引乐观，本土设备材料充分受益；同时光通信链条景气共振，激光器供不应求，1.6T光模块订单排期至2028年，光纤扩产超50%。商业航天开启基建与应用共振，算力星座建设提速。
整体看，AI算力需求外溢正全面驱动半导体制造与基础设施投资浪潮，产业链上下游业绩增长确定性较强。
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