热点前瞻：商业航天+特高压+工业母机+无人驾驶

一、热点前瞻（07.29）

热点一：商业航天

逻辑概述：格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

点评：据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。

相关公司：

中海达——为卫星导航定位产业领先企业，已构建测绘测量装备业务、北斗高精度行业应用业务、特殊机构高精度应用等业务;

中国卫通——为国内卫星通信运营服务龙头企业。

银河电子——持有格思0.92%的股份。

热点二：特高压

逻辑概述：据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。

点评：“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。

相关公司：

平高电气——主要产品为组合电器、交直流开关设备，2023年高压板块营收占比55.6%，今年上半年净利润预增55.93%至61.93%;

长高电新—— 日前在国家电网2024年第四十一批采购中的总中标金额达到2.7亿元，单次中标金额创公司新高。

威胜信息——持续深化在数字电网、通信及芯片、城市智能体的产业发展布局，在国家电网、南方电网总部集采综合排名第一，保持行业领先地位。

力合微——电力线通信(PLC)系列芯片、通信模组及应用方案赋能物联网市场“最后一公里”通信，广泛在智能电网、综合能效管理、智慧光伏、电池管理等工业及消费物联网应用。

热点三：工业母机

逻辑概述：开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。

点评：在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。

相关公司：

华中数控——最新产品包括华中数控五轴旗舰产品包、新3C钻攻中心产品包、加工机器人自动化解决方案、AI赋能机床的智能化应用等;

贝斯特——已切入工业母机、人形机器人等领域，产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。

热点四：无人驾驶

逻辑概述：全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。

点评：蔚来神玑NX9031成功流片这一里程碑式的成就，不仅标志着蔚来在智能驾驶技术领域的重大突破，也预示着智能驾驶行业即将迎来全新的发展阶段。

相关公司：

光庭信息——与国内外包括华为、蔚来汽车等各大智能驾驶企业深度绑定，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的能力。

兴民智通—— 数据采集产品从2018年开始配套给蔚来汽车，主要用于道路试验的车辆数据采集和L3级以上的智能汽车数据采集，公司研发的通信域控制器产品及数据云控、OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。

二、操作策略

上周五两市指数反弹收红，但均未收复5日均线，短期趋势向下未变。技术面观察，两市指数转强临界点分别为，沪指2916点，创业板指1685点。个股情绪方面，已经有明显回暖，连板数超10家，最高连板为5连板，涨停数量62家，跌停数量4家，情绪为7月份最好的一天。如果今天个股情绪能延续，指数反弹收复临界点，短期可期。

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