热点前瞻:证券+存储芯片+消费板块+无人驾驶
一、热点前瞻(09.26)
热点一:证券
逻辑概述:9月24日,潘功胜在国新办新闻发布会上透露诸多重磅政策,包括:降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行;降低存量房贷利率,并统一房贷的最低首付比例;创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展等。潘功胜表示,这是央行第一次创设结构性货币政策工具支持资本市场,将大幅提升相关机构的资金获取和股票增值能力。
点评:
相关公司:天风证券、国投资本、太平洋、国海证券、恒银科技。
热点二:存储芯片
逻辑概述:美光预计,2025年,HBM市场规模将由2023年的40亿美元增至250多亿美元,2025年初公司将加大生产HBM3E 12H产品,盘后美光科技股价大涨。
点评:
相关公司:万润科技、佰维存储、江波龙、香农芯创
热点三:消费板块
逻辑概述:上海决定,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,共投入市级财政资金5亿元。多个部门纷纷响应,加码促消费力度。
点评:
相关公司:
新世界——上海市黄浦区国资委旗下,主营百货零售,以医药销售、酒店服务为辅。
益民集团——上海市黄浦区国资委旗下,主营百货零售、餐饮旅游,及典当行业。
其余还有上海九百、徐家汇、上海电影、锦江酒店等相关公司。
热点四:无人驾驶
逻辑概述:9月25日报道,文远知行和优步(Uber)宣布建立战略合作伙伴关系,将共同推进文远知行自动驾驶车辆上线Uber平台,并将首先在阿联酋启动运营。
点评:东北证券预计未来五年Robotaxi行业将迎来高速发展期,2028年的市场空间达到155.68亿元。
相关公司:
江铃汽车——公司和文远知行合作L4级别轻客VAN车自动驾驶纯无人化。
佳都科技——公司参股文远知行。
二、操作策略
昨日早盘再度大幅上涨,午后逐渐回落,吞噬大部分涨幅。指数经过快速拉高后,释放获利盘,套牢盘导致指数冲高回落,属于正常走势。在这里充分交换筹码之后,只要保持万亿级别的量能,无需担忧后续行情。
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