热点精选：旅游+氟化工+半导体+AI智能

  一、热点精选（1.7）

     热点一：旅游

    逻辑概述：1月6日，飞猪发布的《2025年春节出游风向标》显示，今年春运客流将在1月20日前后迎来高峰，并延续至1月28日。作为蛇年的第一场旅行，在出境游方面，相关酒店、机票、线路游等预订量均已大幅超越去年同期，“非遗游"相关搜索热度环比上月增长133%。

    点评：

    相关公司：

    众信旅游——目的地覆盖国内热门旅游城市及全球主要国家和地区，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有较强的竞争优势;

    西域旅游——立足天池布局多元业务，打造新疆综合旅游平台。

    热点二：氟化工

    逻辑概述：国内主流空调企业制冷剂长协订单在2025年一季度明显上涨，其中三代制冷剂R32价格约为3.98万元/吨、R410A约为4.08万元/吨分别较上一季度上涨2300元/吨、4300元/吨，相较此前承兑付款价格均提升1000元/吨，付款方式也调整为现汇结算。

    点评：据了解，此轮制冷剂价格上涨的主要原因为2024年四季度氟制冷剂企业库存去化、传统消费淡季结束，下游需求改善业内预计，制冷剂多个品种报价短期有望进一步上涨，行业景气持续叠加低库存状态，为2025年的行情演绎打下良好基础。

    相关公司：巨化股份、三美股份、永和股份。

    热点三：半导体

    逻辑概述：台积电此前表示，AI相关的先进封装产能需求很多。之前指引为今年先进封装产能翻倍，但现在来看可能是不止翻倍，供给还是很紧张到25年，希望26年能有所缓解，客户需求非常旺盛，25年CoWoS产能预估较2024年翻倍或翻倍以上。

    点评：

    相关公司：通富微电、长电科技、伟测科技、甬矽电子、华天科技。

    热点四：AI智能

    逻辑概述：OpenAI CEO日前发文表示，相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”，从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，目标已经转向了真正意义上的超级智能。

    点评：机构预计，2025年将成为AI Agent应用爆发元年。

    相关公司：

    鼎捷数智——公司把握企业多Agent协同及多模态趋势，迭代优化IndepthAI协同交互等能力，完成文生图纸、文档解析、语音TTS模型、大模型多级推理性能并发等底层优化，平台具有技术领先性。

    汉王科技——依托天地大模型，形成了多个AI Agent智能体，相关功能在公司智能终端及配套软件上已经可以使用，并依托汉王大模型技术在持续改进中。

    二、操作策略

    两市指数3根长阴之后，昨日下跌速度开始放缓，收一根阴十字星。因长阴破位带来的压力，以及成交量能萎缩，市场转强需要时间。耐心等指数企稳转强，个股情绪回暖信号。

    我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！