热点精选：数据中心+国产芯片+CPO+氟化工

  一、热点精选（1.17）

   热点一：数据中心

  逻辑概述：印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，布局高性能算力基础设施。

  点评：据TrendForce预测，预估2024年仅AI服务器产值就将达1,870亿美元，成长率高达69%。机构看好自主化+供给多元化逻辑下，AI带来的算力基础设施升级机会。

  相关公司：

  南凌科技——公司拥有边缘云计算产品，已在北京、上海、深圳等地区的网络POP节点构建了高可靠、低延时、高吞吐的边缘计算平台，同时开发了多云管理平台（CMP）以对边缘计算资源进行算力统筹和智能调度。

  云赛智联——是一家以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品等三大板块为核心业务的专业化信息技术服务企业。公司现有宝山、松江等几个大数据中心，累计超7,000个机柜资源。

  宝信软件——积极参与国家算力枢纽节点和国家数据中心产业集群建设。

  上海建科——参与数据中心的建设与规划，助力城市构建高性能计算体系。

  热点二：国产芯片

  逻辑概述：商务部回应美企低价倾销芯片，将依法启动调查。

  点评：

  相关公司：

  博创科技——公司的英国子公司具备全球较领先的PLC芯片制造能力，比如AWG芯片、MEMS芯片等。

  博通集成——公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售。

  虹软科技——公司针对全面屏手机推出了ALS芯片产品。

  北方华创——公司主要研发生产半导体芯片制造相关设备，包括刻蚀机、PVD（物理气相沉积设备）、CVD（化学气相沉积设备）、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等。

  热点三：CPO

  逻辑概述：英伟达将于3月的GTC大会推出CPO(共封装光学)交换机新品。这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产。

  点评：在AI驱动的技术革命浪潮中，液冷技术凭借高效散热节能降耗等显著优势，以及长期环境效益和经济效益正逐渐成为支撑高性能计算的关键基础设施。

  相关公司：

  东阳光——是浸没式液冷解决方案的领先企业，具有液冷核心材料铝冷板生产能力;

  晶方科技—— 的TSV技术是光引擎垂直堆叠的关键工艺，TSV环节价值量占比在10%-30%之间。

  热点四：氟化工

  逻辑概述：1月16日，国内制冷剂R142b平均参考价格为18000元/吨，较上一日上涨5.88%。目前制冷剂R142b市场偏强运行，内贸配额削减明显，供应预期紧张，询单价格大幅上调，预计短期价格保持坚挺向上2025年，我国继续实施消费品以旧换新政策。

  点评：

  相关公司：巨化股份、三美股份、中欣氟材、金石资源。

  二、操作策略

  昨日两市指数早盘再度快速拉升，不过只坚持了15分钟，随后回落震荡，全天收一根十字星。短期依然处理反弹趋势，只要大盘不破3212点，坚持继续反弹的观点，可以积极看多做多。

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